13歲的克裏斯總是被他的學校兄弟排擠。壹天，他遇到了喬，他可以表演最驚人的自行車特技，他成功地幫助克裏斯加入了學校小組。
克裏斯是壹個善良害羞的小男孩。他以前從來沒有真正的朋友，喬成了他最好的朋友。然而
喬實際上是個女孩。他裝扮成男孩以隱藏自己馬戲團成員的身份。在馬戲團裏，喬被她的訓練師庫爾特控制，被迫成為高空走鋼絲的表演者之壹。她在馬戲團。
唯壹的朋友是西蒙，他曾經是科特的教練。
馬戲團來到鎮上的十天裏，克裏斯和喬之間的友誼變得越來越牢固。克裏斯的父母沒有像其他人壹樣註意到這壹點。
喬是壹個喬裝打扮的男孩，他也很高興克裏斯自己生活的轉折點。克裏斯的母親幾乎暴露了喬的秘密，因為她非常喜歡他，甚至要求他住在家裏。
經過壹系列互動後，喬逃離了庫爾特的魔爪，並在海邊的壹個秘密基地與克裏斯見面過夜。最後，喬向克裏斯承認他實際上是瓊·喬安妮，但就在克裏斯還在那裏之前，
在他反應過來之前，喬被庫爾特帶走了...