就在大家完成任務準備離開泰國的時候，壹場爆炸炸死了卓凱所有的臥底特工。與此同時，卓凱的好朋友、督察李瑞全不明原因遇害，留下尚未正式成為臥底的女警鄭由卓凱指導。
卓凱和舒眉開始尋找臥底工作。坐在長興的魏德新，打算重建幫會。事後，他潛入警局，刪除了自己的臥底檔案。他徹底變成了壹個黑幫分子，並設立了壹個新的前綴“福和”，誓與德信決壹死戰。卓凱和先後確認了樂和許的臥底身份。為了盡快找到其他臥底特工，卓凱親自潛入長興，結識了為德信辦理黑錢業務的史佳麗，以便更深入地發現犯罪世界的另壹面。
Joy和德信的鬥爭牽扯到了卓凱和很多臥底特工。警署的陸警官發現有高級警官接連遇害。卓凱和舒眉同時發現，這壹切都可能是邵峰所為，他的身份被德信發現，以慘死告終。