那是電影的黃金時代。姜雪華(姜宏波飾)，壹個喜歡電影並想成為電影演員的女播音員，婚前懷孕並生下壹個同樣喜歡電影的女兒玲玲。蔣玲玲(童年版關曉彤)在小學時就認識了壞男孩毛(王正佳)。毛有壹個神奇的望遠鏡，可以看到任何她想看的電影。兩人因為電影成了好朋友。毛臨走時，把望遠鏡送給了蔣玲玲。後來，也是因為電影緣分，姜雪華與電影放映員潘達仁(李海濱飾)結婚，並很快生下兒子冰冰。玲玲(十幾歲時的張懿婧)覺得她在這個家庭中的地位受到了威脅。後來壹次意外，玲玲和弟弟爬到樓頂看電影，不小心摔死了。爸爸的壹記耳光使玲玲離家出走。毛已經成長為壹名軍人毛(飾演)，壹次意外讓他遇到了幾近失聰、精神不穩定的玲玲(祁仲陽飾演青春版)，從而揭開了壹段被遺忘已久的往事。這部電影被譽為中國版的天堂影院，獲得了第七屆長春電影節評審團獎等多項國內外大獎。