方世玉與女俠蘋娘婚後歸隱山村，生下小方世玉。十年後，雷老虎孫兒小鵬欲報方世玉殺祖父之仇，高搭擂臺誘少林門徒入彀，復使其爪牙白熊往劫世玉師妹李玉蘭。小鵬偵得世玉蹤跡，夜襲方家。時世玉已離家往謁至善禪師，蘋娘寡不敵眾，葬身火海，小方世玉僥幸逃脫。玉蘭病中被劫上五臺山，女徒求援於至善。世玉獲知家中大變，妻亡子散，決登五臺山，誓報血海深仇。時小方世玉亦在往五臺山途中，白熊見其乖巧，帶進巢穴，小方世玉遂於密室中得遇玉蘭，玉蘭促他往尋世玉來救。小方世玉不勝技癢，途中打擂臺力創小鵬黨徒。玉蘭佯允小鵬迫婚，企圖於洞房夜殺他，卻身陷機關。世玉及時趕至，救出玉蘭，與小鵬展開血戰。怎料山上機關重重，世玉墮入銅網陣中，飛箭齊發，小方世玉趕到制住機關，父子合力殺盡小鵬之徒眾，並將小鵬推落萬刀坑下。大仇既報，世玉父子卻無家可歸，玉蘭憐二人遭遇，邀父子倆往其家中同住。