在多島海世界“地海”裏，“龍”居住於西方，“人”居住於東方。但是在西之彼方居住的龍突然出現在人類居住的東方海域並自相殘殺。以此為始，世界各地產生了各種變異。世界的均衡正在崩解。大法師“格得”(又名:雀鷹)為了尋找災難的源頭而踏上旅途。在旅途中，他認識了心中持有黑暗的少年?英拉德的王子“亞刃”。 和懼怕影子的亞刃壹同旅行的格得決定暫時於弓忒的舊識“恬娜”的家歇腳。在那裏壹同住著被雙親遺棄的少女“瑟魯”。她壹開始鄙棄自暴自棄的亞刃，但之後漸漸生出友情.變異源於另壹位叫蜘蛛的法師的操控，她派人抓走了恬娜，格得不得不前往城堡營救，但蜘蛛已經知道了亞刃的真名，得到了超強的魔法。這時，亞刃終於知道了如何拔出魔法劍，與蜘蛛展開對決，最終戰勝了蜘蛛，
很好看的壹部片子，特別是裏面的插曲“瑟魯之歌”很好聽，支持宮崎駿！！