長生和孔伋開始在街上表演諷刺燕山王和張綠水的喜劇。他們都很受歡迎，被太監楚山以不敬國王的罪名逮捕。當他們受到棍棒的懲罰時，他們無所畏懼，大聲斥責官員昏庸，並要求他們在國王面前表演，他們被允許。在表演時，他們不能讓國王笑，但壹向溫和的孔伋卻用他的急中生智讓國王笑了。兩人立即被國王留在宮中取樂，孔伋更因其美貌而受到國王的寵愛。？
可是，大臣卻讓他們借機不斷向王進諫。不久，他們排演了壹出後宮女子因為嫉妒而互相殘殺的戲。沒想到燕山想起自己的生母是被嫉妒毒死的，馬上殺了兩個哈萊姆。於是宮裏就有傳言說玩家引誘國王殺人。兩名大臣試圖以打獵的名義射殺孔伋，長生及時將其救出。王也趕到現場，當場將部長擊斃。
接著，張綠水與內功合作，偽造了《孔伋筆記》詆毀《燕山》《綠水》自己的書冊。為了阻止燕山的殺戮，長生承認自己是誹謗書的作者...長生怒斥王玩夠了女人，把目光轉向了男人...在監獄大門外，孔伋聽著他哥哥的故事，眼淚掉了下來...孔伋跟隨他最喜歡的哥哥割腕。救援...反叛者闖入宮殿，孔伋和他的兄弟為他們自己表演了壹出戲。在宮殿大門打開的那壹刻，他們在繩子上掙紮著撲到空中，影片結束。......