這是壹部悲喜交集的溫暖電影。簡單又復雜，奇幻又現實，溫暖又感人，故事安靜又動人。男主角、法國流行歌手卡裏為電影創作的音樂色彩斑斕，充滿了法式浪漫。無論是民謠、即興搖滾、傳統馬戲音樂、香頌搖滾、鋼琴小品、小提琴風琴，歌詞都輕松而富有詩意。
鏡頭從采摘蜂蜜的雙手切入。在壹個幾乎與世隔絕的農場裏，住著壹位美麗的養蜂人，貝蒂，壹位29歲的單身母親，獨自撫養她十歲的兒子湯米。在湯米的想象中，他的父親是壹名宇航員。雖然貝蒂經常想告訴他真相，但她開不了口。每天晚上，湯米都會仰望星空，期待著他的父親。那首小民謠真好聽，歌詞簡單有味道。貝蒂也想找壹個伴侶，有壹段堅定的愛情，所以她總是悲傷憂郁。
湯米聽了醫生的話，希望能讓媽媽有所改變。有壹天他遇到壹個馬戲團，因為沒有許可證，不能搭帳篷。湯米說服貝蒂邀請馬戲團去農場。馬戲團演員在農場練習和排練節目，包括小醜、小矮人、雙胞胎姐妹、馴獸師和他們的狗、軍團、雜技演員、魔術師、飛刀手和他的夥伴。湯米發現他們生活幸福。貝蒂和其中壹個小醜有壹腿...
這部電影是在加拿大廣闊而寧靜的鄉村拍攝的。農村的景色很迷人，小演員清純又精明，很善良很甜。