在古代，非洲豹與人類處女做愛，並流傳下來壹個神秘的種族:豹人——只要與人類發生性關系，豹人就會露出本性，嗜血吃人。伊琳娜·格裏爾(娜塔莎·金斯基飾)是壹個有著豹子般性格的女孩。她去新奧爾良投靠她的哥哥保羅(馬爾科姆·麥克道爾飾)，並壹起生活。伊琳娜很快發現了他們家族的秘密——當她性欲高漲時，她會變成壹只兇殘的黑豹。但當伊琳娜發現這個秘密時，她已經因為和哥哥的激情碰撞而變成了豹子。然後伊琳娜被帶到了動物園。動物學家奧利弗·耶茨(約翰·赫德飾)與伊琳娜接觸已久，發現這只豹子與眾不同，甚至逐漸產生了感情，這引起了奧利弗的同事愛麗絲(安妮特·奧圖飾)和保羅的強烈嫉妒。保羅在籠子裏告訴他的妹妹，回到人類形態的唯壹方法就是追蹤並殺死壹個他愛的人，而奧利弗就是她最好的獵物。伊琳娜含著眼淚做出了自己的選擇，是殺死自己的愛人變回人形，還是壹輩子待在籠子裏。
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