公元700年左右，正義的魔術師梅林(詹姆斯·a·斯蒂芬斯飾)帶領弟子巴爾塔薩(尼古拉斯·凱奇，尼古拉斯·凱奇飾)、維羅妮卡(莫妮卡·貝魯奇，莫妮卡·貝魯奇飾)和霍瓦斯(飾)對抗邪惡的女巫莫甘娜·洛菲(艾麗斯·克裏奇飾)。維羅妮卡為了封印女巫而吞噬了莫甘娜的靈魂，巴爾塔薩將他們封印在壹個洋娃娃裏。梅林死前，他給了巴爾塔薩壹枚龍之戒指，讓他尋找梅林的英雄，徹底消滅莫甘娜。在隨後的幾年裏，巴爾塔薩走遍世界尋找梅林的英雄，但壹無所獲，直到他來到美國紐約。
2000年，四年級小學生戴夫在紐約的壹家魔法店致命地遇到了巴爾塔薩，並得到了龍環的肯定。在此期間，他無意中釋放了邪惡的霍瓦斯，引起了巨大的混亂，戴夫也被他的同學認為是瘋了。十年後，戴夫(傑伊·巴魯切爾飾)已經長成壹個英俊的小夥子。童年的經歷就像壹場噩夢，但十年後它再次襲來。他不得不聽從命運的指引，與女巫展開最後的搏鬥...
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