影片描述了在看不到戰火的美麗林區，三人壹路上經歷了森林大火、沼澤、野獸等壹系列磨難，並在磨難中逐漸發展出友誼。明子也被娜佳和楊玉芙的善良所感染，對他們長期以來接受的“教導”產生了懷疑。
蘇聯紅軍在日軍大屠殺中意外救出了壹名中國公民——楊玉福。在將楊玉福和傷員轉移到後方的途中，軍車誤入日軍軍營，發生激戰。楊玉福和壹個叫娜佳的蘇聯女軍醫逃進了林區。中途，他們遇到了在混戰中脫離大隊的日本姑娘秋子。他們讓秋子帶路，但深受日本軍國主義毒害的秋子壹心想殺了他們，把他們帶進了險境。