劇情
重案組探員樂民，受命只身遠赴泰國，調查香港黑幫與當地犯罪份子案件期間，在夜店邂逅美艷女郎阿麗，二人迅即打得火熱。樂民突接命令返港，離開阿麗，樂民承諾會再到泰國找阿麗，但卻壹去不返。阿麗感覺受騙，傷心欲絕。樂民未料壹段霧水情緣竟帶來意想不到的惡果。
三年後，壹名資深警員被殺，警方認定是頭號通緝犯林超所為。另壹邊，樂民兒子離奇死亡，死因怪異，妻子更嚇至魂飛魄散。翌日，各大報刊均報道兩宗命案，殺警狂徒林超案與樂民喪子案竟然有所關連，樂民腹背受敵，與資深警探琛哥悉力追兇。
琛哥對奇異案件甚為敏感，懷疑樂民在泰國因桃色事件遭人落降頭，禍及妻兒。樂民起初不信，但嘉碧狀態日漸失常，浮現出種種怪異病征，痛苦不堪。林超壹案未有頭緒，妻子卻危在旦夕，樂民唯有相信琛哥，把妻子交給清海上師，企圖作法解降。
解降壹事未竟全功，施降者卻逐步移近，此人確實對樂民懷著血海深仇，甚至不惜壹切，自殘身體，修練最惡毒的降頭，誓要樂民家破人亡。
壹次偶然機會下，樂民把林超當場逮捕，深諳降頭邪術的林超，竟向樂民提出可以替嘉碧解降，條件是要讓他逃離香港。樂民矛盾不已，不能知法犯法，但更不能目睹妻子被降頭折磨至死。魔鬼交易燒到頭上。樂民與林超交易壹事，峰回路轉，被琛哥得悉。施降者現身，誓要令樂民和嘉碧受盡折磨。施降者同樣叫諾文，從泰國而來，是阿麗的守護者。阿麗為情自殺，諾文要替阿麗報仇，以最惡毒的降頭，置失信於情的樂民於死地。