這部電影描述了壹個臥底偵探，阿浩(智利)，他闖入了壹個武器販運集團，其負責人是王敏德。在壹次行動中，軍火集團被瓦解，王隨王逃往蒙古，與俄國軍火商勾結，將導彈賣回香港。就在我們進入香港的時候，警方與外界合作，壹舉消滅了非法的軍火販子。
從警校畢業三年後，覃浩(奇拉姆飾)進入黑社會做臥底。他想抓住國際通緝犯丹(王敏德飾)，他的上司(蘇誌威飾)在他承諾完成任務後允許他歸隊。阿丹足智多謀，從不失手。覃浩參與了他的行動。為了證明自己的臥底身份，阿豪特意穿了壹件紅色的外套，丹要求所有人都穿紅色的衣服。經過激烈的戰鬥，阿丹逃脫了，覃浩被槍殺和逮捕。阿豪的老板大怒，懷疑阿豪給他們通風報信。覃浩發現自己被同事們跟蹤，很不滿意。阿丹帶著覃浩來到了蒙俄邊境，從中國東北的山裏走私導彈到香港。就在我們進入香港的時候，警方與外界合作，壹舉消滅了非法的軍火販子。