Toby是個小男孩，媽媽去世後父親忙於工作，無暇照顧他，不得已把他送回奶奶家暫住。Toby的奶奶是個表面上嚴肅古板的老太太，整日忙於自己的社交生活。孤獨的小Toby在老房子裏發現了壹個魔法閣樓，裏面發現了很多破舊的玩具。意外的，他在裏面找到壹只媽媽留給他的絨布小兔子，Toby終於找到了壹個小玩伴，並且全心全意的愛著這只小兔子，把對媽媽的思念都寄托在這只小兔子身上，無論到哪都帶著它。Toby終日在自己所想象的世界裏和小兔子，鴨子和小馬玩耍，直到Toby感染了猩紅熱病毒，臥病在床。醫生說他所有的玩具都要燒掉，小兔子面臨被燒毀的命運。但愛讓世界變得真實，由於小男孩對它的愛，它竟然變成了壹只真的兔子，讓那個家喻戶曉的童話故事成真。