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9歲男孩奧斯卡·希爾（托馬斯·霍恩·托馬斯·霍恩飾）的父親在911事故中喪生，給他幼小的心靈留下了陰影。壹次偶然的機會，奧斯卡發現了壹個寫著“黑色”的信封和壹把鑰匙。奧斯卡認為這是父親留下的線索，鑰匙背後壹定藏著什麽。奧斯卡把這個秘密告訴了啞巴爺爺（馬克斯·馮·賽多·馬克斯·馮·賽多飾）。從那以後，每個周末，奧斯卡都開始在五個市區尋找壹個名叫“布萊克”的人。去世前，父親策劃了壹場“偵探冒險”遊戲，與奧斯卡壹起尋找第六座城市，並告訴奧斯卡:不要停止尋找。