影片講述了壹位英國作家喪妻後娶了壹位年輕貌美的妻子伊麗斯，他12歲的兒子馬庫斯和繼母之間的和平共處發展為相互猜忌和鬥爭，也揭示了作家前妻的死因和隱藏在馬庫斯心中的可怕惡魔。
影片將壹個少年的青春期問題的人性惡發揮到極致，引出了壹個少年與繼母之間驚心動魄的博弈與內鬥。年輕的馬庫斯有著原始的邪惡欲望，思想早熟，善於耍花招。他甚至欺騙父親，把繼母逼瘋。
馬庫斯給人的印象是天真、聰慧，但隨著劇情的發展，馬庫斯的邪惡逐漸顯現，他所有無辜的言行都變成了危險的陷阱，讓人不寒而栗。馬庫斯母親的死因是個謎，他和易立斯的遊戲結局充滿懸念，影片也越來越精彩。
影片結尾，後媽易莉思陷入了精神疾病。大家都以為小惡魔馬庫斯贏了，但最後又出現了大逆轉，精彩而難忘，也讓人對壹個12歲的孩子的邪惡本質產生了深深的思考。