壹天晚上，他意外發現壹群不良少年燒死了壹對父子。他內心的恐懼使他不願面對事實，所以他幻想少年犯是壹群怪物。電視新聞裏小女孩說的話和他想的都響了起來，然後他幻想小女孩壹直和他在壹起，叫他“爸爸”。
當吉米的母親在他面前被肢解時，他瀕臨崩潰。當吉米唯壹的朋友AJ被嚴重肢解時，吉米徹底崩潰了。他想象自己與魔鬼做了壹場交易（也可能是吉米心中善與惡的較量），魔鬼消除了他的傷疤，喚醒了吉米被壓抑的殘忍（影片中主教的對話就是吉米內心的想法）。
這時，吉米遇到了他壹直暗戀的女孩。女孩不在乎吉米的醜陋，並愛上了他。與此同時，吉米壓抑的殘忍促使他殺死了壹名男妓。吉米的心中充滿了對愛情的懷念和對世界的仇恨。在電影的結尾，女友的意外死亡將吉米從夢中驚醒。他親手殺死了殺害他母親的兇手，並與少年犯打架。雖然他被他們燒死了，但他也在大火中完成了自我救贖。