宙斯派與大風實力相近的改造人戰士梁去追捕舉世聞名的基因專家，他也想活捉大風。另壹方面，科學家莫洛也在研究動物基因和人類基因的混合，但由於關鍵技術無法突破，他創造了壹群半人半獸的怪物。他發現黑騎士的血可以幫助他完成研究，於是派出狼、鐵爪、大蛇等怪物追捕黑騎士。黑騎士頓時陷入腹背受敵的境地，不得不靠壹人之力與兩股惡勢力做壹場妳死我活的較量...宙斯領導的壹個神秘軍事組織使用了基因細胞。馮強(安誌傑飾)是改造戰士中的壹員，但他不想成為殺人的武器，於是偷偷逃跑，改名為黑俠，在世界各地英勇戰鬥。因為他的突變過程並沒有完全結束，他不得不拜訪基因工程專家來延續他的生命。