魯迅先生的原著改編
周宣王的楚國。楚王(馬精武飾)是壹個殺手，所以他找到了世界上最好的鑄劍大師(馬崇樂飾)和他的妻子莫邪(楊青飾)為他鑄劍。夫妻倆辛辛苦苦做了三年，為楚王做了壹把劍。楚王怕副將被別人利用，就在亮劍的當天殺了副將。莫邪是壹位經驗豐富的妻子，她對此期待已久。她要求丈夫鑄造兩把劍。壹把女劍獻給了楚王，壹把男劍由莫邪保管。
16將軍死後，莫邪苦心養大了兒子的眉尺(阮巡)。莫邪把他父親被謀殺的場景告訴了他的額頭統治者，統治者改變了他軟弱的性格，決定和熊健壹起為父親報仇。眉統治者帶著壹股勇氣來到王城，卻殺不了楚王，被通緝，被逮捕。
俠客宴來見眉尺。他可以殺楚王，但需要靠眉尺的劍和頭。眉統治者信任他，把他的劍和他的頭給了宴會。酒席上，眉君的首級呈獻給楚王，在眉君與楚王決壹死戰的壺邊，楚王的首級被人用雄劍砍下。眉尺年紀小，不是楚王的對手，被楚王咬了頭。敖嚴見此情景，拔劍自盡。他的頭掉進了三腳架，加入了交戰的派系。最後，他默默地咬了楚王的頭。三個腦袋都被煮成骨頭，分不開彼此。楚國的王公大臣沒有辦法，只好把三個人的頭都和王力壹起埋了。