在現實世界中,神奇的麥克風不幸被壞男孩偷走了。在麥克風神奇力量的幫助下,壞男孩把世界顛倒了過來。在捷克男孩雅格布、中國男孩小林、他的祖母、王後、鐘馗和那些善良的人們的幫助下,和於·佩斯托娃終於重新拿回了麥克風,世界恢復了秩序和寧靜。