警方偵破有史以來最大的私煙案。案中之主犯，乃地產承建商吳天坤，以及其他罪犯，其中之壹為貪汙海關關員，他與吳天坤之財務秘書淩佩丹（彭丹）被勸轉為控方證人。吳天坤聘請黑社會利用他們尾隨壹級殺手（徐錦江）將海關員殺死。為維護警方聲譽，成功將吳天坤入罪，警方成立保證人組。其中有C．I．D．尹英明（吳毅將），重案組阿聰（莫少聰），阿勇（容錦晶）三人負責保護淩佩丹。佩丹是否能安然恙的出席法院證人呢？
阿聰、阿勇、阿明三人都是某警署保護證人組的警員。阿明是個賭馬迷,身邊總帶著壹本厚厚的賭馬經；阿勇執迷地追求女友，每個月都要送給她壹條金鏈；阿聰精通催眠術。吳天昆是黑社會的老大，警察幾次抓他都因為證據不足未能治罪。壹天，因涉嫌走私警察逮捕了吳天昆的秘書馮先生和林小姐，吳天昆的律師到警署要求保釋林小姐並借機將竊聽器安在林小姐的鞋底。馮和林交代了吳天昆的走私罪行，做了警方的汙點證人，阿聰三人奉命保護。