在中世紀，壹個叫達格霍恩的地方被狼人入侵了很長時間。村子裏的每個人都處於危險之中。每個月圓之夜，村子都會把最好的牲畜貢獻給狼人來維持和平。
在壹個家庭中，有壹個名叫瓦萊利（阿曼達·薩菲飾）的年輕女孩。她愛上了童年好友彼得（希洛·費爾南德斯飾），但她的父母打算把她嫁給富豪亨利（馬克斯·艾恩斯飾）。在家人強烈反對的情況下，瓦雷利決心與他私奔。
當這個計劃被她的父親知道後，確實引起了憤怒的反應，然後潛伏在黑暗森林中的狼人奪走了瓦雷利妹妹的生命。盡管村民們每個月都要做出犧牲來贏得與狼人的和平，但由於滿月，狼人仍會繼續奪走人類的生命。村民們向專門獵殺狼人的所羅門神父（加裏·奧德曼飾）尋求幫助。他發現狼人在白天偽裝成正常人，並在他們中間。隨著死亡人數的增加，瓦雷利開始懷疑這個狼人很可能就是她愛的人。[1]
整部電影中，都有類似懸疑偵探小說的伏筆和線索。在觀看過程中，許多疑點都給了觀眾，答案的揭示也很好地連接了整個故事發展，非常吸引繼續閱讀。