卡洛傑羅是壹個住在布朗克斯的九歲男孩，他崇拜住在隔壁的歹徒桑尼。卡洛傑羅的父親是壹名很有正義感的公共汽車司機，他盡力阻止卡洛傑羅卷入黑幫。壹天，卡洛傑羅目睹桑尼為了救他的朋友在街上開槍打死了壹個人，但是當警察要求他作證時，他包庇了桑尼。這使得桑尼和卡洛傑羅越走越近，並給他起了另壹個名字——c
八年來，C的青梅竹馬變得油腔滑調，猥瑣無比，對黑人充滿敵意。雖然父親和桑尼都反對，但C還是和他們相處得很好。桑尼和c已經變得像父子壹樣了。桑尼教會了他很多人生的智慧和經驗，雖然這些在C的腦子裏形成不了概念。
有壹天，我遇到了壹個美麗高貴的黑人女孩簡並墜入愛河，但是簡的哥哥威利卻被C的朋友打傷了。威利指責保護他的C是兇手，以至於簡憤然離開。回家後，因父親的訓斥和桑尼的懷疑而極度沮喪的C鉆進朋友的車，準備在黑區開始壹場“復仇”行動，卻被桑尼半路攔住。回到家裏，C知道真相後找到了簡，兩人復合了。c也驚喜地發現，簡通過了桑尼教的“門測試”。兩人沖回黑區後，看到了四名被嚴重燒傷的夥伴的屍體...感激之余，C急忙去找桑尼，卻看到桑尼在八年前被死者的兒子槍殺...
葬禮上的種種，讓C覺得無所謂。面對桑尼的屍體，C表達了再也聽不到的感激。卡洛傑羅的父親前來悼念桑尼，並對桑尼對他的影響表示感謝。父子二人言歸於好，壹起向房子走去...