韓子生與莫燕萍交接情報
張金輝抓獲壹名地下黨員，地下黨員受盡折磨奄奄壹息，沈西林帶了壹個針灸高手來到牢房中為地下黨員紮針，地下黨員頭上被紮了兩根針斷氣身亡，張金輝看著自己費盡力量抓到的目標被沈西林帶來的人弄死，勃然大怒揪住針灸高手的衣領。
武田倒是沒有責怪沈西林，沈西林送走了針灸高手與張金輝發生爭吵，張金輝痛恨沈西林幹涉他審問地下黨員。
入夜，喜樂門舉行新壹屆最美舞後評比活動，所有舞女穿著旗袍上臺面對觀眾，主持人宣布新壹屆舞後由莫燕萍奪得，在觀眾們的呼聲中沈西林上臺為莫燕萍戴上壹副王冠。
韓子生站在臺下面色復雜看著已經滄為舞女的莫燕萍，心中如同打翻了五味瓶什麽味道都有。
譚華帶了壹個叫蘭英的年輕女人跟韓子生做伴，韓子生吃了壹驚搞不懂譚華的意圖，譚華向韓子生講述蘭英的身世，蘭英不久之前經歷了痛失家人的慘劇，父母雙雙死在日本人手中，譚華帶蘭英跟韓子生壹起生活，以便展開地下工作。
韓子生沒有再反對譚華的決定，晚上蘭英打地鋪在房間裏面過夜。第二天韓子生來到警局找譚華，譚華在下棋之前叮囑韓子生對外謊稱跟蘭英是夫妻，對內可以稱呼蘭英為姐姐。
沈西林開車將被針灸高手紮死的地下黨來到野外，地下黨從昏迷中蘇醒過來，針灸高手其實沒有紮死地下黨，沈西林擔心針灸高手走漏消息，面色嚴肅提 起針灸高手的家庭情況，針灸高手見沈西林對他的家庭情況了如指掌，嚇得面色大變連聲表示壹定保守秘密。沈西林見針灸高手已經嚇得面如土色，趁機掏出金條打 賞針灸高手。
莫燕萍與老周見面，老周同意莫燕萍加入地下黨，沈西林來到山上祭拜方君年，方君年的死令沈西林非常悲痛，莫燕萍是沈西林喜歡的女人，不過因為自己的特殊身份沈西林不便與莫燕萍戀愛。
沈西林離開墓地不久，莫燕萍捧著壹捆鮮花上山祭拜方君年，墓前擺放著沈西林留下的鮮花，莫燕萍壹臉驚訝往周圍看了看，完全想不明白是誰來過墳前祭拜。
韓子生拿著壹封情報與目標見面，目標是莫燕萍，莫燕萍打開房門看到送情報的人是韓子生，吃了壹驚不敢相信的看著韓子生，韓子生也沒有料到收情報的人是莫燕萍，壹時之間說不出話來。
莫燕萍從韓子生手中接過情報勸說韓子生好好讀書不要做危險的事情，韓子生沒有同意莫燕萍的觀點，反過來勸說莫燕萍不應該當舞女，莫燕萍沒有再跟韓子生爭論關上了房門，韓子生百感交集轉身離去騎著自行車回電信局。