看見抱著必死的決定對抗草忍的鳴人，佐助終於察覺到想逃離這裏的自己是錯誤的。佐助替代筋疲力盡的鳴人對抗敵人，用自由操縱寫輪眼的力量追迫著對方。接著佐助終於抓到敵人身體，並使出‘火遁龍火之術’。 受到佐助使用的忍術攻擊，外表被燒傷的草忍似乎對自己的傷勢完全沒有任何感覺。這位草忍說他的名字是大蛇丸，還宣稱很想得到佐助。接著更在佐助的頸上留下咒印離開。之後佐助露出痛苦的表情倒下了…
火影忍者分集劇情介紹 第31集
聽完部下的報各後，紅豆直覺的覺得大蛇丸已經混入了第二場考試中。她為了阻止大蛇丸開始了追蹤他的行蹤。可是即使是身為特別上忍的紅豆的力量，也沒有可能阻止大蛇丸…。 壹直掛念著小櫻的小李，他那壹組進行得非常順利。同壹時間，小櫻整夜看護著跟大蛇丸戰鬥而受傷的佐助，但卻受到大蛇丸的手下－音忍的多斯等人襲擊。抑制住因疲勞和恐懼而顫抖起來的雙手，小櫻抱著必死的決心迎戰。就在這時候‘木葉村美麗的蒼藍野獸’小李突然出現！為了保護所愛的小櫻，決意要抵擋音忍！！
火影忍者分集劇情介紹 第32集
小櫻完全不能行動，小李也就只有單獨壹人迎戰音忍的3人。小李使出必殺技表?蓮華’進迫音忍的其中壹人多斯，但是對他們卻完全沒有效用。小李最後被打倒。 另壹方面，認為自己壹直都只是被保護著的小櫻對自己的無能感到很悔恨。之後，為了保護自己重要人，小櫻再次站起來迎戰…
火影忍者分集劇情介紹 第33集
競爭對手井野的隊伍出現在獨自壹人跟音忍們戰鬥的小櫻面前！壹直躲在樹叢後偷看的井野等人終於走出來協助小櫻。他們使出隊伍的‘豬鹿蝶’陣式追迫音忍們…
火影忍者分集劇情介紹 第34集
面對佐助巨大的力量，音忍們都落荒而逃。之後，受了傷的鳴人等人終於得到短暫的休息時間。 另壹方面，到達終點之塔的犬冢牙壹行人，回想起數小時前親身體會到的砂忍我愛羅的事情… 抓到赤犬的犬冢牙壹行人，在考生開始後不久就得到卷物向終點進發。就在那中途，赤丸似乎感應到有誰在壹行人的前方而停步不前。犬冢牙壹行人在好奇心的駒使下走去看個研究。在那裏他們看到砂忍者村的我愛羅和雨忍者村的時雨在對峙。我愛羅揚言要把自己看見的人都殺死，之後在我愛羅操縱的砂裏，飄散著強烈的血腥味…
火影忍者分集劇情介紹 第35集
與音忍者壹戰後，鳴人他們為了治療傷勢，作了短暫時間的休息。可是，考試時間已經過了4天，距離時限只剩下1天左右的時間。就在這時候，鳴人提出利用自己身上帶來的卷物，偽裝成天之書。為了連內容也能模仿出來，他想嘗試打開考試開始前已經說明不能打開的地之書看看。 另壹方面，木茱村的另壹隊考生打開了地之書…
火影忍者分集劇情介紹 第36集
鳴人他們決定在抵達終點之塔之跟兜壹起行動。可是，中途卻遇上了雨忍者村的下忍朧壹行人所布下的幻術陷阱。鳴人他們因為壹直在相同的地方徘徊，所以削弱了不少的體力。後來更被幻術制造出來的分身圍困，陷於苦戰。雖然鳴人把對方的分身壹個壹個的打倒，但是即使把他們打倒也不能把他們消滅。另壹方面，佐助雖然想利用寫輪眼的力量識破對方的正體，但是卻受到大蛇丸所施的咒印影響，不能順利使出力量。著急的鳴人於是乎使出影分身術，壹口氣把對訪的幻影打倒…
火影忍者分集劇情介紹 第37集
鳴人等人好不容易到達終點之塔後打開兩卷卷物後，伊魯卡出現。伊魯卡宣布他們3人順利通過第二場考試。鳴人聽到後非常高興。可是，除了考試合格外，伊魯卡還有壹件非要向他們傳達不可的事情。那就是身為中忍的心得。於是伊魯卡開始謹慎的向忍術學校的孩子們說明。 另壹方面，紅豆把遇見大蛇丸壹事報告火影。雖然火影知道了大蛇丸的目的原來就是佐助，但還是決定繼續中忍選拔考試。接著，終於決定出第二場考試的21名合格者。
火影忍者分集劇情介紹 第38集
第二場考試的21名通過者聚集。從他們的臉上能夠看出，他們都是抱著各自的想法。第三代火影說出中忍考試的真正目的。其實所謂的中忍考試，就是同盟國之間戰爭的縮圖。從削減生命的戰爭中保護均勢，保護各忍者村的友好關系，還可以作為測試自己鍛煉出來的忍者的實力。接著他宣布出下壹場考試的課題，但在宣布之前，因為第二場考試的合格者太多，所以決定要進行第三場考試的預選…
火影忍者分集劇情介紹 第39集
以單對單個人戰的第三場考試預選，第壹場的對戰雙方是佐助與大蛇丸的手下赤銅鎧。作為今年的NO．1新手，佐助備受註目。可是，對戰壹開始，佐助就被赤銅鎧步步進逼。因為佐助身上的咒印對查克拉有反應，佐助不單無法使出得意的寫輪眼，更被赤銅鎧吸收查克拉。就在這時候，佐助使出了與小李相同的體術招式！最後佐助更加壓制住吞噬自己力量的咒印，完全使出寫輪眼的力量。接著佐助使出了‘獅子連彈’…
火影忍者分集劇情介紹 第40集
大蛇丸出現在終於成功封印佐助的卡卡西身後，並告訴卡卡西他想得到宇智波壹族所擁有的寫輪眼力量。另壹方面，在第三考試預選中，是被佐助折斷其中壹只手、只能夠使用另壹只手的音隱的下忍薩克鐙與木葉村的下忍油女的對戰。兩人的戰鬥，似乎是擁有能夠操縱吞食查克拉的寄壞蟲這能力的油女占有優勢。可是，事實上原來薩克鐙他雙手都能使用！
火影忍者分集劇情介紹 第41集
預選順利進行，接下來是砂忍者村的我愛羅的同伴勘九郎與劍三隅的對決。比試壹開始，劍三隅就讓勘九郎全身的關節脫臼，再把他抓住。可是，劍三隅抓著的其實只是個人偶，勘九郎原來是壹個操縱人偶的傀儡師。於是形勢壹時逆轉，最後勘九郎勝出。 接下來的是小櫻與井野的比試。既是青梅竹馬，又是競爭對手的兩人，他們的戰鬥正式開始…
火影忍者分集劇情介紹 第42集
第四回戰是小櫻與井野的比試，她們既是小時候青梅竹馬的朋友，也同時因為壹起喜歡上佐助而成為情場上的競爭對手。雖然小櫻對井野壹直暗地裏仰慕井野，但這次她決心要正面向對方挑戰。兩人的戰爭可說是勢均力敵。井野假裝成中了小櫻的挑釁戰略，再使出身心轉換術入侵小櫻的精神。井野壹度入侵小櫻的精廊，想讓她自動提出放棄這場比試…
火影忍者分集劇情介紹 第43集
第5回合的決戰是天天對手鞠。身為使用暗器的高手，雖然天天使出各式各樣的忍具來挑戰手鞠，但都悉數被使用大扇子的手鞠的忍術反彃回去。完成封鎖了天天的武器攻擊，手鞠最後得到這次比試的勝利。大家也見識到砂忍者松的恐怖。 第6回合的決戰者是鹿丸與金?土。雖然這次比試金?土是占了上風，但是，鹿丸卻使出了忍術?影真似之術…
火影忍者分集劇情介紹 第44集
第7回合比試是鳴人對犬冢牙。帶著赤丸的犬冢牙攸出擬獸忍法?四腳之術攻擊鳴人。以為鳴人這次要遇上大危機了，但是他卻開始挽回劣勢，投出煙玉再利用影分身術對犬冢牙作出反擊，展示出他的厲害。可是，這時候赤丸和犬冢牙吃了兵糧丸，再對鳴人展開猛烈的攻擊…
火影忍者分集劇情介紹 第45集
吃了兵糧丸後查克拉倍增的犬冢牙和赤丸壹口氣對鳴人作出反擊。另壹方面，鳴人巧妙的使用變化之術，迷惑了臭覺敏銳的赤丸，打算用新的必殺技打倒對手，到底鳴人的新絕招是什麽…？！
火影忍者分集劇情介紹 第46集
第8回合是雛田對寧次。他們都分別是日向家的宗本和分家，這次可說是親戚因緣際遇的戰鬥。膽小的雛田受制於寧次的壓迫力。當她聽到鳴人替自己打氣的聲音，雛田下定了挑戰這次戰鬥的決心。同時承繼了白眼這種瞳術的二人，到底會展開壹場怎樣的決戰…？
火影忍者分集劇情介紹 第47集
雛田認真的與寧次決壹勝負，但是卻被使出白眼的寧次點穴停止了查克拉的流動，快要昏厥過去。不過，當雛田想起了不管面對什麽困難也從不放棄，壹直貫徹自己的忍道的鳴人後，便再次鼓起勇氣站起來迎戰。她變得跟以前的雛田完全不同。現在雛田那超越界限，站起來迎戰的身影讓在場的所有人都十分驚訝…
火影忍者分集劇情介紹 第48集
第9回合的比試，我愛羅終於出場。他的對戰對手就是使用體術的專家小李。面對能隨心所欲操縱葫蘆裏的砂的我愛羅，小李使出超人的體術作為對策。小李對我愛羅展開猛烈的攻擊，可是，都因為我愛羅的絕對防禦剩－砂之鎧而落空…
火影忍者分集劇情介紹 第49集
小李使出禁術表蓮華攻擊我愛羅。但是他擊倒的只是我愛羅用砂做成的外殼而已。接著，我愛羅開始把因為使用了蓮華而身體不能動彈的小李當作玩具般玩弄。被追趕得喘不過氣的小李，得到老師阿凱的鼓勵後再次站起來，決定使出比表蓮華更厲害的禁術裏蓮華與我愛羅決壹勝負…
火影忍者分集劇情介紹 第50集
小李決定使用舍身的禁術裏蓮華。相對於只是打開查克拉穴道密傑的八門其中的壹門，使用裏蓮華的話就要最少打開其中三門以上。要是八門全開的話，也同時意味著使用這招式的忍者生命也將會結束，這是非常危險的忍術。打開到第五門的小李使出超人般的高速連續體術，簡直就像賭命般向我愛羅攻擊，但是我愛羅卻使出砂縛柩猛烈反擊。雖然倒下去了，但小李為了證明自己的忍道，又想再次站起來…