波尼的爸爸藤本把女兒帶回了海底。藤本原是壹個漁夫,後來和人魚女王相愛成了海底居民。波尼回家後,十分思念宗介,她做出了壹個大膽的決定——她要變成人,和宗介在壹起。在妹妹們的幫助下,波尼偷出了父親的法寶,向人類世界遊去。不料,蘊含著危險魔力的生命之水失控了,於是,海水暴漲,暴風狂作,妹妹們變成了可怕的巨型魚,海浪向宗介壹家所在的懸崖撲去……
海邊小城被淹沒了,波尼沒想到自己的美好願望竟然招來了這樣的大禍。她能挽救宗介麽?