敗將秦明被宋江釋放後，連夜奔回青州，卻親眼見壹家老小被慕容知府所害，肝腸寸斷。秦明壹怒之下，回清風山投誠了宋江。
宋江人馬圍困清風寨，但礙於花榮家小尚被劉德囚禁，不敢強攻。眾人壹籌莫展，秦明主動請纓，願入寨內臥底，救出花榮家小，並策反寨中兄弟黃信。宋江應諾。
秦明借花榮之力，順利潛入清風寨，花明月靠易容術躲在秦明隊伍中，也混進寨中。劉德對兵敗投寨的秦明心存疑慮。花明月孤身夜闖牢獄，探望家人，被侯四抓獲，幸得秦明及時趕到救走。秦明命花明月聽從自己安排。劉德委托秦明押送花榮家小回青州。花明月大喜，私放信鴿通知宋江派人接應。當晚，秦明與白浩接頭時，發現車內炸藥，侯四率兵殺出，活捉白浩。
劉德刑訊白浩，逼其說出內應，白浩寧死不說。劉德也懷疑執行任務的侯四有問題，亦任命心腹梁大看緊侯四和花榮家小。花明月對行動失敗表示自責，並表示以後服從秦明。
秦明和黃信關系愈加緊密，劉德深感不安，決定設計夜宴眾將，再探秦明，同時破壞兩人關系。秦明發覺劉德以沙子充當軍糧，便有了對策。劉德宴請秦明，花明月擔心危險，不同意秦明只身前往，秦明決定獨赴“鴻門宴”。而走投無路的憨頭帶著村民們，準備夜襲糧庫。宴會上，劉德授意梁大以假的白浩口供誣蔑秦明是內奸，並逼迫黃信對秦明動武。秦明看出破綻，劫持梁大逼問其受何人指使，劉德怕事情敗露，殺梁大滅口。此時，憨頭等村民偷糧不慎被官兵抓獲，憨頭指出糧袋內是沙子，動搖軍心。情急之下劉德巧妙圓謊，並急於殺村民。秦明極力制止，卻未能成功。黃信因此對劉德更加厭惡。
秦明想出利用花明月的易容術喬裝成侯四，實施“壹石三鳥”之計，既動搖軍心，又救了家小，還讓侯四和劉德反目......
花明月假扮的侯四入獄救人，同時秦明縱火焚燒糧庫，吸引劉德註意力。花明月半道遭遇黃信，黃信察覺其異樣，卻仍放其通行。劉德意識到有人聲東擊西，趁機劫獄，立馬命令侍衛帶兵火速封鎖北寨門，自己則和秦明，黃信趕往監獄。花明月在北寨門，被侍衛的軍隊追上，花明月為掩護家人和白浩逃離，不幸被俘。重犯被侯四（之前花明月喬裝的）領走，壹時沖動的劉德勃然大怒，要殺真侯四。此時，花明月被帶上來，花明月仍指認侯四為主謀。侯四大呼冤枉，且壹語點醒劉德。劉德意識到事情真相，暫時收押了花明月和侯四。
秦明向黃信坦言自己是清風山內應，並勸降黃信，黃信欣然應諾。
糧草被燒，軍心已亂。劉德也意識到真正的內鬼就是秦明，決定犧牲侯四，以騙秦明報給宋江自己的撤退路線，來個“棄車保帥”，好讓自己從東風口逃回青州。劉德當眾殺了侯四，並向秦明，黃信部署從壹線嶺撤退的計劃。
秦明果然報信給宋江，讓其在壹線嶺設伏，圍剿劉德軍馬。黃信識破劉德的“棄車保帥”之計，並和秦明商議對策。
這晚，黃信帶著主力取道壹線嶺，而劉德則偷偷拐到東風口準備逃往青州。半路上，恭候多時的秦明攔住劉德馬車。劉德以花明月為人質，威脅秦明。花明月和秦明暗中配合，殺了劉德。
秦明和花明月帶著壹隊人馬順利回來。