《天庭外傳》故事如下：
看管天庭寶物的名叫王豆，王豆的兒子小豆兒，活潑可愛，生性好動調皮。壹日，胡瓜老人的養子胖三偷入王府被發現，幸得小豆兒相助，得以逃脫，兩人遂成為好友。 小豆兒在湖邊戲水，湖水湧動，震動龍宮，龍宮內頓時大亂。
此時龍宮正在為龍女小倩舉行婚禮，本不願出嫁的龍女乘亂逃婚。王帝派夜叉下界捉拿小倩。危急中小倩遇到書生惠，惠仗義執言，救下小倩，惠被夜叉打傷，小豆兒他們上前擊退夜叉，到逍遙老仙人處討來天山雪蓮，救活了惠。
惠痊愈後上京城趕考，小倩不舍，臨別時送他壹卷經書留做紀念。 惠赴京趕考中了狀元，被招為駙馬。他夜讀小倩送他的經書，練就了壹身魔功，篡皇位後橫霸天下，荼毒百姓。小倩得知後，悲痛欲絕。小豆兒和胖三帶小倩去找惠論理，反被惠追殺。
情急中小倩記起逍遙老人“惟有真情才能破魔功”的話，便不顧壹切沖上前，吸出他腹中龍珠，破了魔功。在眾人齊力努力下，魔王終於被制服。 後來帝王罰小豆兒進入玲瓏塔300年面壁思過，由於猴保保(林誌穎)與他還有壹場比試。
所以在入玲瓏塔前，二人回到王府繼續比武，被臭屁王胖三壹個屁打斷，二人為了證實就算是朋友也能比武，壹下子跟胖三嬉鬧起來，慢慢的鏡頭結束了。
後來拍的則是猴寶寶無法翻出如來佛手掌心，被壓五行山，而後便是好友看望，猴寶寶從五行山逃出，跟他們嘮了壹會磕兒，之後猴寶寶再次回到五行山，手上多了兩副春聯，之後便是他的好友們說過年吉祥話。