1、第1集：漩渦鳴人登場。鳴人剛出場就讓我們嚇了壹跳，伊魯卡追著逃課的他滿村子跑。好不容易抓住了鳴人，但是在變身的考核上，鳴人卻變出了壹個裸女，並美其名曰是色誘之術。他是壹個十足的釣車尾，但是他壹點都不討人厭，盡管他不被認同，但是他不退縮，永不服輸，愛吃拉面，愛惡搞，而這樣的人，才是我們心中的鳴人，感動從這壹刻開始了。
2、第2集：我是木葉丸。木葉村每壹代的首領被稱為“火影”，只有忍者中實力最強者才能擁有此殊榮。“猿飛”正是現在的第三代火影，他有個孫子叫做“木葉丸”。好不容易才從忍者學校畢業的鳴人剛從學校拿到忍者證書，就遇到了木葉丸。木葉丸開口就叫鳴人“老大”，而且壹直跟隨在鳴人身後。這是因為，只有鳴人沒有把他當做“火影的孫子”來特別對待，而木葉丸的目標就是要成為受人尊敬的“火影”?
3、第3集：宿敵！佐助和小櫻。鳴人終於成為忍者啦，因為任務需要，鳴人必須同另外兩個人組成三人壹組的小隊。與他分到同組的是同班的“宇智波佐助”及“春野櫻”。鳴人非常喜歡可愛的小櫻，可是小櫻卻暗戀著佐助。更糟糕的是，比起鳴人，佐助不但帥氣而且是實力拔群的優等生。於是，郁悶的鳴人為了接近小櫻，又想出了壹個鬼主意?
4、第4集：考驗！求生的演練。剛成立的第七組在教室裏等待卡卡西的到來，可是遲到的卡卡西實在讓人受不了，於是鳴人幹脆借此機會設置壹個小陷阱捉弄壹下卡卡西。中計的卡卡西表示對三人的印象還挺差的，於是，在大家自我介紹完畢以後，卡卡西提出畢業的27名忍者中只有9人可以成為下忍，而決定誰能成為下忍的畢業測試將在第二天舉行。可是，面對如此重要的考試，卡卡西再次遲到了。
5、第5集：不及格？卡卡西的結論。卡卡西安排的這場考試實在是太無情了，現如今在鳴人他們面前的卡卡西與之前的他判若兩人。鳴人兩三就被卡卡西撂倒了，連最強新人的佐助也無法招架卡卡西的進攻，無計可施的小櫻只能到處躲藏。在上忍卡卡西的實力面前，窮途末路的三人體會到了實力的差距，這樣下去三人就要都回去忍者學校了，為此三人倍感焦急，然而卡卡西在這場考驗中真正的目的並不是為了選拔下忍。