磯山香織（成海璃子飾）自幼在父親的嚴格教導下苦學劍道，從小到大從未嘗過敗績。然而，香織卻在壹場大賽中，被壹個來自東松學院姓甲本的選手，打亂了陣腳，第壹次嘗到失敗的滋味兒。
半年後，為了能戰勝甲本，香織考入了東松學院女子高中。在劍道部的第壹次訓練時，她就再次遇到了自己的宿敵。只是，那位與她同歲的女孩，已不再姓甲本，因雙親離異，改姓西荻，名叫早苗（北乃紀伊飾）。香織與早苗對戰時，她卻壹直躲躲閃閃、嬉皮笑臉的。這樣的態度很快就惹惱了香織，為試出早苗的本來實力，香織幹脆將她硬拉到父親的道場。
早苗只是純粹喜歡著劍道，只為獲得樂趣而舞劍。她做科學家的父親，曾在壹場官司中敗訴，家庭生活環境從此急轉直下。正因如此，早苗在劍道上不喜歡與人壹爭勝負，這是香織怎麽都無法理解的態度。 香織在劍道練習場上，毫不留情地擊倒前輩；休息時刻，壹手用啞鈴練臂力，壹手端著宮本武藏的《五輪書》研讀。香織的獨特性格與同齡少女格格不入，卻引起了早苗的註意。她跑來拉攏香織，去吃喝玩樂的地方“修行”。香織雖然有些不情願，卻又沒拒絕與早苗壹起去那些她從未到過的地方。 高中聯賽關東地區開始預選，香織被選為學校劍道團體的前鋒，早苗則是替補。比賽當天，香織與早苗意外發生爭執，香織手腕不小心受了傷，不得已早苗代替她上陣，並漂亮地從比賽勝出，東松順利晉級，香織的心開始改變。
距離正賽僅有壹個月了，香織卻無心再戰，雖然傷早已痊愈，她卻總是偷懶，躲避訓練，也失去了參加比賽的資格。而早苗卻開始懼怕輸贏，不能再像以前壹樣天真地對待比賽了。 為什麽要繼續學習劍道，為什麽會在意比賽的輸贏，兩個十六歲的劍道少女為尋找各自問題的答案而苦惱。終於，早苗向香織發出了挑戰書 。