青年時代的斯特勞斯酷愛音樂，卻因上班寫曲被開除。在女友波蒂的鼓勵下，他嘗試在咖啡館演奏自己創作的作品。後來他結識了譽滿維也納的女歌星卡拉，並在卡拉愛的影響下，寫出了著名的《維也納森林》和《只有妳》。波蒂出於妒忌，持槍來到劇院，但卻被卡拉的歌聲和斯特勞斯的音樂所感動，她才猛然醒悟到卡拉才是斯特勞斯的知音，於是主動找到卡拉，表示願意成全他們。卡拉被波蒂的品德所感動，毅然告別斯特勞斯，孤獨地乘船沿多瑙河而去。