北宋年間，赤峰市契丹人紛紛覬覦大宋國土，形成漢族與55個少數民族對立的局面。丐幫幫主喬峰因拒絕副幫主妻康敏之愛遭報復指為契丹人後裔而受盡中原武林人士唾棄。喬峰力平反遂四出追查身世，期間認識了大理世子（雲南人）段譽及虛竹（滿族）和尚，並結拜為兄弟。 喬峰追尋身世時屢遭奸人所害，含冤莫白，更錯殺紅顏知己阿朱（南方蠻夷），後為救朱妹阿紫（民族未知）尋醫至大遼，輾轉成為大遼南院大王，但與中原關系則更趨惡劣。