劇情敘述：在婚禮酒會後，愛德華夫婦隨即出發到卡倫家族於巴西的私人島嶼──卡萊爾送給埃斯梅的埃斯梅小島度蜜月。雖有點遲疑，愛德華也首次跟貝拉發生了“愛的鼓掌”。翌日愛德華知道自己傷到貝拉，他很懊惱，並發誓在她變吸血鬼前不再跟她親熱。
貝拉聽到後很失望，她反問愛德華的感覺，愛德華表示那是他有生以來最棒的晚上，貝拉同意。由於愛德華的力量差點把床“拆毀”了，工匠夫婦來到島上進行清掃與維修，婦人看出(先前早已懷疑)愛德華不是人類，而她更預見貝拉很快便會死亡。
兩星期後，二人因蜜月期間的行為後“經期延遲”，貝拉發現自己懷孕了，胎兒正在她肚內以異常速度快速生長。在征詢過卡萊爾的意見後，他們倆匆匆返回Folks。愛德華因為不想失去貝拉，懇求她墮胎，但貝拉拒絕，並征得羅莎莉的協助，以保護她的想法。不過，愛德華因不想失去貝拉，不斷遊說她墮胎，甚至要求雅各布勸她放棄但不成功，貝拉仍堅持要生下這個孩子，倆口子更因此事而吵架。
山姆為首的狼人知道貝拉懷孕後，他們擔心這孩子會威脅到他們族群的安全，因此決議要殺掉嬰兒，必要時就算殺掉貝拉也在所不惜。不過憤怒的雅各布以血統(埃夫萊姆·布雷克後裔不是生來跟從李唯·烏利後裔)為由拒絕領命並認為那是〔邪惡計劃〕而離開族群，來到卡倫家保護貝拉。Seth和Leah(帶著對山姆的怨恨與故意借此激怒他)姐弟倆也決定加入雅各布的陣營成為新族群，起初雅各布反對，但為了保護貝拉最終也妥協讓他們加入了。
隨著懷孕進度，孩子長得飛快，幾個星期就幾乎長成了10個月大嬰兒大小。嬰兒不斷從貝拉身上吸取營養，使她嚴重營養不良健康惡化，變得骨瘦如柴。作為最後對策，貝拉開始喝人血以滿足吸血鬼胎兒需要。壹日愛德華明白貝拉堅持為他生孩子的原因，二人和好如初。
卡倫家眾人談論應為嬰兒取什麽名字，他們決定如是男孩的話就是愛德華 雅各布 卡倫，是兩位對貝拉最重要的人而命名;女孩的話就是蕾妮斯梅
卡倫，是結合了二人母親名字而命名。嬰兒很強壯，踢斷了貝拉的肋骨和骨盆，使眾人十分緊張她能否等到孩子出生;
愛德華幾乎擔心得快要瘋了。後來經過愛德華、卡萊爾、Alice和雅各布的研究發現，這些孩子是用自己的牙咬破母親肚子自己出生的，這使愛德華更懊惱，可是貝拉仍堅持說如果她快死了就讓愛德華在最後關頭改變她。
不久之後，被施打嗎啡(減緩生產痛苦)的貝拉痛苦地分娩並誕下女兒──半人半吸血鬼混血兒蕾妮斯梅。不幸的是貝拉因失血過多心臟停止跳動，愛德華試圖為她急救但不成功。他逼不得已只好把自己毒液註入她心臟，並不斷“咬她”將毒液註入她身體各處，讓她變成吸血鬼，但也不成功，她被認為已死。
雅各布因貝拉的死感到悲痛欲絕，他表示不會就此原諒愛德華。雅各布悄悄來到Rosalie身旁企圖殺死由她負責抱著的剛出生的蕾妮斯梅，但當兩人互相對望時，雅各布瞬間意識到她就是自己的“命定”並無力地跪了下來，於是雅各布成為了蕾妮斯梅的保護者。
同壹時間當狼人們知道貝拉已死後，便對卡倫家族發動攻擊，企圖殺害蕾妮斯梅。卡倫家族艱苦抵抗之時，雅各布出面化身為狼，以心電感應告知山姆蕾妮斯梅是雅各布的命定者，山姆壹派的狼族就此停止攻擊。愛德華對“感到疑惑”的家人說明：因根據狼族律法——被族人命定之人絕不能被受到傷害(同時也是必須絕對遵守的“最高法則”)，因此他們不能傷害蕾妮斯梅。
在大家認定貝拉已死後，眾人為她清理身上傷口，換上新衣物後離去。此時嗎啡退去毒液終於流竄她全身，她身上傷口瞬間痊愈;斷裂骨頭也“自動接合”;皮膚回復光滑，和她所有記憶回復過來。隔日清晨蘇醒後的她張開鮮紅色瞳孔——新生吸血第六感睛，卡倫家族各人對此很震驚。
片尾彩蛋——剛開始的“主演名單”跑完後，畫面進入Volturi家族知道貝拉已變成吸血鬼的事，Aro指出他們與卡倫家族糾紛還沒有結束，聲明：“他們有我想得到的東西”。
擴展資料：
角色介紹——
1、貝拉·卡倫 演員 克裏斯汀·斯圖爾特
原名為伊莎貝拉·瑪麗·斯旺，是愛德華的妻子，在蕾妮斯梅出生前是人類，蕾妮斯梅出生時脊椎骨錯位，出生後肋骨斷裂而瀕臨死亡，愛德華給拉註射了毒液之後變成吸血鬼，作為新晉吸血鬼的她具有了盾牌超能力，但是依然對血液充滿渴望。
2、愛德華·卡倫 演員 羅伯特·帕丁森
吸血鬼，得了西班牙流感而死，卡萊爾將其註入吸血鬼毒液變成吸血鬼。有相對於其他吸血鬼更快的速度和讀心術(除了貝拉的思想)。他是貝拉·卡倫的丈夫，同時也是貝拉在變成吸血鬼之後的“生活導師”。
3、雅各布·布萊克 演員 泰勒·洛特納
阿爾法狼人，貝拉的好朋友，曾經十分喜歡貝拉，但在見到蕾妮斯梅之後，烙下狼的烙印，認定蕾妮斯梅為自己的狼族新娘，發誓永遠壹輩子保護著這個珍稀的混血女孩。
4、蕾妮斯梅·卡理·卡倫 演員 麥肯基·弗依
半人類半吸血鬼，貝拉與愛德華的女兒，可以同時以人類和吸血鬼的食物存活。她成長飛快，還有特殊的交流和感知能力，是雅各布的烙印愛人。但她被沃爾圖裏家族誤認為是吸血妖童，遭到追殺。於是庫倫家族與其余吸血鬼聯手保護蕾妮斯梅。