第1集
方天翼得到日本軍隊虐殺中國俘虜的情報，準備聯絡南京政府，遭到上司的軟禁。晚上，方天翼殺死上司，焚毀整個據點。
第2集
方天翼與王文淵會合，繼續前行。俞梅犧牲，用生命留下了日軍的重要信息。
第3集
王文淵、方天翼決定***同尋找和雲菲的哥哥和澤。此時，山口計已經奉命來到中國，和雲菲哥哥成為鄰居。
第4集
和澤以自殺的方式試圖逃脫被抓去當勞工的命運，並留下了遺書。和雲菲從遺書中得知自己的哥哥已經犧牲。
第5集
王文淵被山口計抓住，山口計拷打王文淵逼迫他說出自己的身份，王文淵守口如瓶。
第6集
王文淵被山口計帶入刑場準備行刑，結果卻發現刑場上的不是王文淵。原來王文淵巧妙地托曲巖救出了自己。
第7集
山口計安排接頭人銀花假意叛變，以引誘方天翼和王文淵出現。方天翼得知銀花叛變後十分著急，決定親自前往南京營救曲巖。
第8集
銀花告訴方天翼曲巖在南京監獄，方天翼親赴南京。山口計覺得此次行動有疑點，可是被上級狠狠批評。
第9集
方天翼成功營救曲巖，兩人回到黑狐訓練營，卻得知上級被日本軍隊殺害。方天翼和曲巖決心壹定要為上級報仇。
第10集
銀花身份被暴露，山口計讓她自盡以保守秘密。銀花為了革命事業慷慨赴死。此時，我黨地下組織負責人廖思成組織壹場規模空前的抗日武裝起義—上海虹口爆炸案。
第11集
起義失敗，我黨損失嚴重。日本軍隊順藤摸瓜找到集中營，此時幸得山口計帶領特別行動隊前來支援才幸免於難。可是山口計的未婚妻高橋千代卻因掩護集中營的同誌轉移時犧牲了。
第12集
起義失敗暴露了據點，日方加緊搜捕。同時，方天翼和曲巖被派往上海執行任務。在路上兩人發生爭執，曲巖對方天翼的冷嘲熱諷十分不滿。
第13集
方天翼和曲巖在上海遇到昔日的同學顧婷，顧婷對方天翼有很深的感情，她幫助方天翼和曲巖找到了我黨在上海的秘密據點，見到了頭目劉子峰。
第14集
顧婷對方天翼的感情很深，但是方天翼卻壹再婉拒。上海虹口爆炸案的兇手吉野經過地毯式搜捕後仍然逍遙法外，這使得廖思成十分焦慮。
第15集
吉野發現了劉子峰的藏身之處，立刻前往搜查。幸得方天翼和曲巖事先得到消息，才沒有露出破綻。然而，據點中的壹名同誌卻因為壹時緊張而露出馬腳，被吉野抓走。
第16集
吉野對被抓走的同誌用盡酷刑，顧婷提出要親自前往以救出同誌，但是方天翼認為此舉太過危險而堅決反對。顧婷對方天翼的不理解十分生氣。
第17集
劉子峰決定親自前往營救同誌，雖然吉野布下陷阱，但是劉子峰憑借著機智過人的頭腦還是成功地營救了同誌，然而劉子峰卻因此犧牲了。
第18集
劉子峰的犧牲讓所有人都十分悲痛，尤其是顧婷。顧婷決定壹定要親自殺死吉野為劉子峰報仇。顧婷經過深思熟慮後決定離開根據地前往南京以找尋吉野的行蹤。
第19集
顧婷經過多方打探終於找到了吉野的藏身之處，然後設計將吉野困住並通知了方天翼和曲巖。方天翼和曲巖連夜趕往上海準備營救顧婷並殺死吉野。
第20集
方天翼和曲巖趕到了上海並與顧婷會合，三人***同設計將吉野引入陷阱並成功地將其殺死。顧婷完成了為劉子峰報仇的心願後準備返回根據地繼續工作。
第21集
顧婷回到根據地後得知上級決定派遣方天翼和曲巖前往南京執行任務，顧婷