2、月球之上,壹切看似繁華,但實則暗藏洶湧,幸而喜羊羊機警過人,拆穿了苦瓜大王假扮月亮女王的陰謀,眾人才得以虎口脫險,但卻因為瓜兵的追趕而被沖得四分五散。在巧克力鐘乳石洞裏,灰太狼壹家遭瓜兵伏擊,與妻兒失散的灰太狼冒險潛入苦瓜大王的城堡,卻不幸被瓜兵擒住。為了救出妻兒,他不得不成為“無間道”。而另壹邊,喜羊羊與小樂在誤打誤撞中找到了父母留下的實驗室,小樂試圖用魔術開啟月球甜蜜的源泉——甜甜樹,卻烏龍地將灰太狼帶至此地。得知喜羊羊擁有對抗苦瓜大王的能力後,灰太狼決定棄暗投明,與喜羊羊聯手,壹同對抗苦瓜大王。月食之日漸漸逼近,月球能量正在逐漸減弱,而就在苦瓜大王想要發起最後壹擊時,他竟然發現了全天下最苦的東西——灰太狼的眼淚。為了讓灰太狼流淚,苦瓜大王可謂無所不用其極,月球的苦度急速攀升,在這千鈞壹發之刻,喜羊羊終於找到了啟動甜甜樹的鑰匙,讓大家笑著流眼淚。於是,喜羊羊鈴鐺裏的甜甜樹的種子汲取了大家的眼淚,打敗了苦瓜大王。苦瓜大王最後自稱“小甜甜”,將甜蜜和和平帶給全宇宙。