鳴人及木葉村那壹方。由於六道佩恩要毀滅木葉。鳴人學會了仙人模式。救了木葉村。這部分也很精彩。但木葉損失也很嚴重。基本全毀。忍聯合軍及時建立,進入備戰狀態。然後鳴人後來與八尾相遇,在八尾的幫助下尾獸化,並在他媽媽的幫助下收服九尾,這個過程解開了鳴人的身世之謎。以及他爸爸媽媽的愛情。這部分超感人,推薦看。
阿飛決定實行月之眼計劃,並把八尾和九尾都抓住。中間小南和阿飛大戰壹場。阿飛殺了小南,奪走了長門的輪回眼。阿飛把鼬的秘密同樣也告訴了鳴人。兜和阿飛勾結,兜利用穢土轉生把之前死的好多人都轉生了出來。又弄了十萬白絕參戰。第四次忍界大戰爆發。很值得壹看。最精彩的部分都在這裏面