昭和12年秋天，有“魔王”之稱的結城中校，不顧陸軍高層的強烈反對，日本陸軍成立了間諜培訓學校，通稱“D機關”，在這裏，所有成員都被灌輸了徹底否定軍人信條的三大戒律：不準死、不準殺人、不準被抓。
而在影片《Joker game》中，龜梨和也在片中飾演的嘉藤次郎是兼備清晰頭腦和超群身體能力的陸軍軍官，但唯有壹個弱點就是太重情義，在為了同伴對抗上級軍官而違反軍紀要被處極刑之前被壹個秘密機關所救，在裏面被訓練成壹名天才國際間諜。
他接到結成中校的指令，任務是奪取美國大使手上的「Blake Note」，並被委派了兩個搭檔，關鍵時候對他提供幫助。但卻在執行任務時遇見神秘女子——琳（深田恭子飾），她的出現以及各國情報部門給本已經成功完成任務的嘉藤造成了很大的麻煩，並使他陷入壹個又壹個危機中。
誰是敵人？
誰是夥伴？
最終「Blake Note」落入誰手？
嘉藤最終的命運又是如何？
終極間諜遊戲所燃起的戰火，將從現在開始燎原。