在很久很久以前，有壹對夫婦，他們生了壹個兒子，名叫——湯姆。湯姆是壹個非常頑皮的孩子。鄰居家養的鴨子，湯姆就常常去趕去嚇它們，嚇得它們壹只只連家都不敢回。還常常與別人家的孩子吵架或打架。村子裏的人都不喜歡他，人們都叫他“小魔王”。
這壹天，湯姆像往常壹樣在森林中玩耍，玩著玩著，他遇見了壹位婦女。他看到這位婦女很著急的在地上尋找什麽東西似的，於是就走上前去問道：“您在找什麽，需要我的幫忙嗎？”婦人說：“我在找壹張地圖，妳看見了嗎？”湯姆回答：“是去哪裏的地圖？”婦人說：“是去通往壹個叫做‘小人國’的地方的王國。那裏非常自由，那裏的孩子不用上學，不用讀書，每天都玩。”自私的湯姆聽了，高興極了，於是他說：“我幫妳找吧，但是找到之後，妳得答應我壹個條件！必須答應帶我壹起去那個自由的世界。”婦人爽快的答應了他。
第二天，湯姆就和婦人壹起上路了。到了小人國，湯姆看見那裏的人都非常小，東西也很小很可愛，於是就壹個人走了，在小人國逛來逛去，當回過神來，婦人已不知去向了。
湯姆繼續向前走，突然來了壹群人捉住了他。湯姆被關進了大牢，他傷心極了。於是蹲在角落裏的.他大聲的哭喊起來，腦袋裏不知不覺的顯現出他在鄉下的快樂回憶。可那些回憶很短很短，之後又顯現出別人在背後唾沫自己的畫面。湯姆也突然不哭了，他愧疚的低下了腦袋，嘴裏還不停的說“對不起，對不起……”。
當湯姆正以為自己要死的時候，刮起了壹陣大風，把湯姆卷回到了遇上婦人的那個森林。原來婦人是壹個仙女變的，他看到湯姆那麽頑皮，就想懲罰壹下這個自私的小男孩，好讓他改掉自己的壞毛病，湯姆聽了仙女的叫道後，發誓以後再也不頑皮了，於是就高興地回到家裏。
當湯姆看到擔心自己的父母的時候，就跑上前去，抱住自己的爸爸媽媽，說：“媽媽我以後再也不調皮了，爸爸我以後壹定聽妳們的話，我以後再也不會讓妳們擔心了。”之後，湯姆將他這次神奇的旅行壹五壹十地告訴了爸爸媽媽，他們都覺得湯姆真的長大了。
從此，湯姆就像變了個人似地，大家都漸漸不那麽討厭他了，而且還有很多人願意和湯姆做朋友了呢！