第壹季
01 流至異世界 15歲高中生涉谷有利（主角）登場，來到異世界
02 決鬥，美少年VS棒球少年 保魯夫拉姆VS涉谷有利：相撲，劍，有利第1次變身魔王
03 涉谷有利，我是魔王 決心做魔王，第2次招喚三大水龍救村莊，回到了現實世界
04 這次是最終兵器？ 日本，當業余棒球隊隊長，關於有利出生，尋找莫魯極夫
05 水手服和頑固者 尋找莫魯極夫，第3次變魔王阻止海盜，救了人類卻被關
06 食人魔劍，莫魯極夫的恐怖 在高溫溫泉找到莫魯極夫，古音達魯喜歡編織
07 暴走迷走魔劍啟動 角鬥場，吸食將死之人魂，莫魯極夫食人靈魂
08 月下的陰謀 第壹次來到真王廟，烏露莉凱，前魔王的哥哥——修特菲爾，有利寶馬——藏青
09 被盜的密寶 龍王的寶石——魔王權利象征，浚達被套上不明頭環
10 緊逼魔王而來的手 用“吻”解咒語，有利被抓，修特菲爾的城堡
11 次元空間戰鬥開始 有利易裝成女傭，第4次變魔王，阻止戰爭，傑莉借用寶石
12 愛和宿命的牽絆 有人假冒有利吃霸王餐，魔笛，沙漠中的沙熊，魔族與人類私奔的情侶要犯
13 新娘，有利和古音達魯 古音達魯表弟媳——尼古拉，魔笛（壹部分）
14 有利，繁重勞動 第5次變身救嬰兒，有利要殺人，古音達魯阻止
15 沙漠甘霖 朱莉亞，吹魔笛召喚雨，沙熊——圭二會挖洞，有利回不了日本
16 魔王捕物 魔石被盜，村裏找魔石，第6次變身：閃電
17 我要再婚 傑池與雷分
18 為了愛 迎賓樓探險，熊蜂，珍稀動物
19 勇者VS魔王（前篇） 龍——伯麟，聖劍——亞路
20 勇者VS魔王（後篇） 有利第7次變身懲罰獵龍者（貝魯瑪、瑪卡）
21 危險的訪問者 古蕾塔刺殺有利使其扭傷腳，不得不去療養，吉塞拉是浚達的女兒
22 命運的男人 蒙面人——休伯，休伯要殺有利，孔拉德VS休伯
23 炎之賽跑 樹袋熊vs沙熊，第8次變身召喚三大水龍救火：有利初始魔力出現新結界
24 不被寬恕的人 基澤爾告訴有利：朱莉亞的故事，休伯第二次要殺有利，孔拉德VS休伯
25 過去與未來 古音達魯VS休伯，艾魯出世，有利收養古蕾塔當女兒
26 生命循環的盡頭 孔拉德回憶：朱莉亞，將朱莉亞的靈魂帶到地球，有利出生
27 孔拉德的手 孔拉德失左手，村田和有利來到人類國家，浚達第壹次中毒
28 兇惡的再會 第9次變身，為了孔拉德對付大史瑪隆士兵：馬克辛、阿達爾貝魯特
29 戰栗的序章 大史瑪隆欲取得“地之盡頭”
30 禁忌之箱 地之盡頭，風之終，凍土之劫火，鏡之水底
31 地之果 孔拉德左臂作為鑰匙打開“地之盡頭”，為了救人類第10次變身魔王
32 鑰匙的記憶 修建卡羅利亞，水葬“手臂”，大史瑪隆天下第壹武鬥會
33 激烈，雪地競走 偷 “風之終結”大作戰，小T吃了饅頭變惡魔，有利、尤紮克勝
34 熱鬥，相互慘殺 二刀流vs保魯夫拉姆，阿達爾貝魯特VS尤紮克
35 冰天雪地 有利VS孔拉德，孔拉德情急之下對阿達爾貝魯特說出有利靈魂是朱莉葉
36 再見，孔拉德 第11次變身有利救同伴，孔拉德變成有利的敵人，達爾貝魯特保護有利
37 箱之行蹤 真王接上孔拉德左手臂，箱子與維拉家族
38 浚達對孔拉德 浚達VS孔拉德，孔拉德逃走
39 妳是魔王 第12次變身，逃離地下，得到“凍土之劫火”
第二季
40 為了牽絆 孔拉德保護有利受箭傷
41 孔拉德的回歸 真王的旨意——讓孔拉德為有利建理想中的國家而放棄本身的壹切，尋找第四個箱子
42 遙遠的約定 涉谷勝利登場，勝利將繼承地球魔王，守護有利
43 血盟城的恐怖嬰兒事件！ 愛魯召喚龍，傳說人類與魔族的孩子有魔力
44 幻之少女 烏露莉珂靈魂出殼
45 許婚VS婚約者 保魯夫拉姆的婚約者——愛莉莎貝特向有利挑戰，第13次變身化解危機
46 森林巫女 “鏡之水底”出現，假的，第14次變身VS大史瑪隆士兵
47 生命的證明 威拉爵?達希裏（孔拉德父）VS古音達魯，無名村
48 逆襲，大史瑪隆 阿達爾貝魯特把有利擄走
49 獅子和狼 阿達爾貝魯特問有利是否記得朱莉亞的事
50 我深愛的茱莉葉 莫魯極夫的故鄉——阪達彼亞特島的火山，第15次變身召喚水龍滅火山
51 復仇鬼，瑪馬克辛 瑪馬克辛被有媽媽味道的料理感化
52 頂天立地的孔拉德 有利使用魔鏡，回到了前世朱莉亞時代
53 前略，有利陛下 浚達巡城體察民情，西方城鎮——被魔王陛下遺忘的土地
54 聖劍與魔劍（前篇） 亞路的聖劍被搶
55 聖劍與魔劍（後篇） 第16次變身VS聖劍
56 移動的影子 父親節，有利追擊劫持保魯夫拉姆的木偶人
57 從黑暗中來的魔物 第17次變身VS不明惡魔，招來水龍卻無效，喚醒莫魯極夫
58 混沌之王 大史瑪隆王貝拉爾被控制，有利自身變強
59 魔族去地球 真王贈言：“鏡之水底”在地球，三兄弟隨有利、村田去日本，浚達掉到紐約
60 哥哥的煩惱 勝利，魯多利斯讓三兄弟回真魔國，地球魔王——鮑勃
61 另壹個魔王 去瑞士找鮑勃
62 被寄予的希望 第18次變身VS鮑勃，得到“鏡之水底”
63 對決！魔王VS骨飛軍團 骨飛骷髏綁架愛魯，第19次變身救愛魯
64 再見雪浚達 浚達第二次中溫珂德毒，歐倍德 ( 朱莉葉父親)，第20次變身救浚達
65 前往銀白世界的人 女傭桑得克梨亞中了“不相信人”毒，有利、保魯夫拉姆、孔拉德、尤紮克去雪山取米納迪雅之葉治瘴氣
66 決心的力量 第22次變身VS怪物，想保護誰的強烈的心就是魔力
67 架起明天的橋梁 通向人類國家的橋梁，光之狼破壞橋，吹奏魔笛滅火，浚達、阿達爾貝魯特救有利
68 光榮的時代 壹千年前，真王與大賢者的相識，真王封印創主，真王建立真魔國
（箱子的鑰匙：風之終——洛連茲?威拉左手，地之果——齊格菲路特?保羅特魯左眼，凍土之劫火——路法絲比利?斐魯特心臟，鏡之水底
——耶亞哈路特?溫珂特血）
69 應該守護的東西 勝利顯示魔力，保魯夫拉姆被控制
70 被忘記的人 森林女巫的姐姐，勝利喝下保魯夫拉姆給的水
71 哥哥大暴走 變身魔王VS勝利，涉谷美子阻止兒子
72 被封印的東西 浚達找到耶亞哈路特溫珂特的日記，準備封印箱子的工作，烏露莉凱聽不到真王的聲音
73 暗之鼓動 真王靈魂被吞噬，真王把孔拉德左手、古音達魯左眼、保魯夫拉姆心臟取走
74 支配真相的人 創主占據真王，耶亞哈路特為了真王不再被利用，讓弟弟克力斯溫珂特帶著溫珂特家的箱子到地球
75 太陽和月亮 真王將孔拉德左手、古音達魯左眼、保魯夫拉姆心臟還給他們，有利被真王所困
76 在黑暗中 勝利練習魔法運用，真王進入有利內心世界，浚達去火山給莫魯極夫補充力量
77 魔王降臨 真王占據有利身體，真王用有利的血打開“鏡之水底”，朱莉葉靈魂喚回有利，決戰時刻到了
78 等到再見的那壹天 有利利用莫魯極夫毀滅了創主，救贖了真王的靈魂，獲取了強大的魔力成為史上最強魔王，可以自由穿梭
於兩個世界，和平時期來到了
補充：
第三季
79 魔王 歸來 選保魯夫拉姆做第28代魔王，保魯夫拉姆遭遇“山賊”，受傷回到赤血城
80 魔王的條件 有利的成人儀式：打沙熊、棒球，真王回來，保魯夫拉姆當不成第28代魔王，保魯夫拉姆請求有利解除婚約，以家臣身份自居
81 魔王的決心 有利去見保魯夫拉姆的叔叔，保魯夫拉姆向有利挑戰，有利變身魔王，保魯夫拉姆看到有利從地球帶來的禮物（有利媽媽準備的）解除“解除婚約”
82 古蕾塔和尤拉姆 變異的雄峰，碰到水會變成怪物，有利變身魔王將所有的變異的雄峰變成玻璃
83 萊拉結婚 有利、保魯夫拉姆等6人去參加安特萬與萊拉的婚禮，找回大地之劍，安特萬在婚禮上砍壞大地之劍，有利吩咐艾菲做結婚蛋糕送給萊拉當結婚禮物
84 潛入!大史瑪隆 村田、孔拉德、尤紮克瞞著有利偷偷去大史瑪隆，有利、保魯夫拉姆到真王廟問真王他們去哪裏，有利、保魯夫拉姆搭傑莉的船去大史瑪隆，梵巴雷幫他們過海關
85 宴會之夜 白烏鴉，有利、保魯夫拉姆男扮女裝混進大史瑪隆城堡，有利被小史瑪隆國王隆拉邀請跳舞，有利、保魯夫拉姆被抓，保魯夫拉姆被阿達爾貝魯特救
86 被囚的魔王 傑內烏斯救有利有利不要，孔拉德為了就有利，爭取大史瑪隆王位，蘭吉魯處有利死刑，有利見到孔拉德
87 暗黑的傑內斯 傑內烏斯要殺村田，有利變身救村田，傑內烏斯長得與大賢者壹模壹樣，有利等人回魔國
88 孔拉德與浚達 孔拉德、浚達回憶以前，浚達VS孔拉德，浚達因有利沖出來而分心輸了
89 新娘是阿妮西娜!? 阿妮西娜的哥哥德謝姆要求阿妮西娜去與馮.羅什福爾卿.賈流克相親，古音達魯拒絕阿妮西娜的毒藥實驗
90 勇士與三把劍 有利、保魯夫拉姆、孔拉德、魔爾基夫壹起來到卡羅利亞，在路上遇到白烏鴉，亞路救了有利，白烏鴉逼有利交出三把劍（魔劍、聖劍、及村人送給亞路的劍）
91 小史瑪隆王薩拉雷基 有利和老年村民壹起抓白烏鴉，被白烏鴉困，小史瑪隆軍隊出現幫有利解圍，小史瑪隆的國王薩拉提出與真魔國結盟
92 水中映月 有利回地球考試，有利與勝利換了身份
93 風之搖籃曲 古蕾塔記不起媽媽的樣子，有利利用魔鏡回到過去，古蕾塔見到了媽媽
94 維恩科特的遺產 古蕾塔、林吉追小真王來到“大賢者初級號”，浚達第三次變變雪人，變成人偶和小真王壹起救古蕾塔、林吉，有利變身魔王救他們
95 小史瑪隆的款待 有利、浚達、村田、保魯夫拉姆、孔拉德等來到小史瑪隆，遭遇襲擊，平安化險
96 兩位國王 有利等人來到薩隆的城堡，德拉雷多造反，薩隆帶著有利逃跑，薩隆被抓
97 王之守護者 有利順利逃出來，有利救薩隆，薩隆的忠實部下軍隊救出薩隆，大史瑪隆國王帶著軍隊攻打小史瑪隆
98 為了朋友 有利主張被大史瑪隆抓去，薩隆被劍射中，有利變身魔王大破壞
99 痛苦的分別 有利順利出港，在航行中遭到大史瑪隆海軍襲擊，真魔國海軍出現解救有利
100 圓桌旁的人們 有利剛從小史瑪隆就被十貴族要挾參加圓桌大會，有利覺得自己與十貴族不了解，通過玩“真王捉迷藏”來互相了解
101 艾魯誘拐事件 有利從地球來到真魔國，因為勝利的關系來錯了地方，其實是艾魯呼喚的，有利為尼古拉與休伯舉行婚禮，白烏鴉在勝利眼皮下誘拐走艾魯
102 被選中的人 有利、艾魯等人在回到赤血城之際被白烏鴉攻擊，勝利為了保護有利及有利要保護的人，被傑烏斯大賢者外表迷惑
103 荒野的追擊 勝利被白烏鴉擄走了，有利等人去就勝利，有利變聲魔王解決白烏鴉，傑烏斯用刀威脅有利
104 白烏鴉 傑烏斯是復制品，有利到了大史瑪隆，勝利到了白烏鴉首領亞拉松
105 神劍 有利進入白烏鴉老巢救有利，大史瑪隆攻擊白烏鴉
106 發動 勝利拔出了神劍，殺死了大史瑪隆士兵，勝利惶恐，有利安慰勝利，有利幫助勝利化解大史瑪隆士兵身上的法力
107 思念的盡頭 勝利苦思很久將白烏鴉首領是神族的真像說出，孔拉德去小史瑪隆
108 開戰 孔拉德被薩隆鎖在客房，薩隆出征，孔拉德逃脫，有利使用異時空移動，來到薩隆的軍船上，被薩隆施法消滅大史瑪隆的軍隊
109 不再當魔王 勝利阻止有利，村田拜托真王讓勝利、有利回到地球，有利因陰影沒法回到真魔國，鮑勃治好有利的黑色陰影，有利、勝利順利回到真王廟
110 迎面襲來的青色之風 孔拉德來到大史瑪隆當起了“青風大俠”，保魯夫拉姆去找孔拉德，貝利耶斯第二次VS孔拉德
111 預想之外的再會 亞拉松出現要擄走有利，貝利耶斯變回原來的樣子，薩隆不準亞拉松帶走有利，薩隆知道了亞拉松是自己的母親
112 神聖的王國 有利帶薩隆遊玩赤血城，有利治療了薩隆的心靈孤獨，孔拉德勸說貝利耶斯，薩隆與貝利耶斯和好如初
113 未實現的約定 亞拉松給於傑內斯生命最後壹點力量讓傑內斯去見真王，真王VS傑內斯。勝利為傑內斯嘆惜
114 真正的力量 勝利回赤血城，亞拉松來找有利，薩隆也是神劍的使用者，“母親”不需要自己的薩隆悲傷，使用神劍消失在赤血城
115 悲痛的咆哮 薩隆找到傑內斯，將神劍的力量註入傑內斯體內，傑內斯變創主，破壞城堡，有利變身魔王VS傑內斯，傑內斯發出內心之聲，喚來真王
116 回歸之所 真王本想與傑內斯壹同消失，被有利阻止，有利要救傑內斯。傑內斯肉體消失，靈魂與田村合為壹體
117 期待能與妳再會的那天（完結） 有利昏迷不醒，薩隆用神劍救醒了，有利說“失去”魔力了。薩隆和母親、貝利耶斯回聖砂國，將神劍回歸。薩隆原諒了母親，說有空就回出生的地方。十貴族求見有利，即使有利沒有魔力，也支持有利。有利和往常壹樣，和大家吃下午茶。突然保魯夫拉姆大吃醋，追著有利，有利逃跑到噴泉旁邊，把村田、勝利吸引過來，回地球去了。見到了媽媽在煮咖喱飯。