從前，壹個農夫養了壹頭驢。這頭驢為他辛勤勞作已經有許多年了，但無情的歲月加上多年的勞作，使他現在衰老了，幹活壹天不如壹天，越來越難以勝任以前的工作了。因此，他的主人不想再留著他，準備將他殺掉。可是，驢子卻看出了主人的心意，於是悄悄地跑了出去，壹路向城裏行進。
他想:'到了那裏，我也許能當壹名音樂家了。'走了壹段路，他發現路邊躺著壹條狗，像是極度疲勞壹樣，不停地喘著氣。驢子上前問道:'朋友，妳怎麽氣喘成這個樣子啊?'這條狗答道:'哎!因為我老了，氣力也不足了，再也不能隨我的主人壹同出去打獵，所以主人準備把我打死。我就跑了出來，可現在我靠什麽來謀生呢?'驢說道:'這樣吧，我準備到城裏去當音樂家，要是妳願意和我壹起去的話，我們倒是誌同道合，妳願意嗎?'狗馬上說他願意壹起去，這樣，他們成了同路人。
走不多遠，他們看見壹只貓蹲在路中央，壹副愁眉苦臉的樣子。驢上前說道:'這位女士，請告訴我們，妳這是怎麽了?妳怎麽這樣壹付沒精打采的樣子。''我嘛!'貓嘆了口氣說，'誰的生命有了危險，他的精神還能好得起來嗎?就因為我老了，只想躺在火爐邊休息，不想去抓房裏的老鼠，我的女主人就抓住我，要把我淹死。盡管我幸運地從她那兒逃了出來，可我不知道這以後靠什麽維持生計。''好吧!妳就和我們壹道進城去，晚上妳是壹個很好的歌手，當壹個音樂家會帶給妳好運的。'貓聽了這壹建議，愉快地加入了他們的行列。
走不多久，他們經過壹個農莊，看見壹只公雞棲息在壹扇門上放開嗓門啼叫著。'妙啊!'驢子說，'妳的聲音挺不錯的，能說說這是唱的什麽嗎?'' 唉!'公雞回答道，'我現在是說今天是個好天氣，正好是洗衣日，我的女主人和廚師不僅不感謝我這番苦心，還準備明天把我殺了，給星期天來的客人煨雞湯喝。 ''但願不會發生這樣的事!'驢子說道，'雄雞，與我們壹起到城裏去吧!不管怎樣，總比待在這兒等著殺頭要好得多!再說也沒人知道。要是我們輪著來唱歌，我們就能組織壹場音樂會了。加入我們的行列吧!'公雞說道:'好吧!我壹定會盡心盡意的。'他們四個壹起高興地踏上了進城的路。
然而，城裏不是壹天能走到的，所以當天黑下來時，他們只好走進壹片樹林去安歇。驢子和狗睡在了壹棵大樹下，貓爬上樹睡在樹杈上，而公雞則認為待的地方越高越安全，因此他飛到了樹頂上，他還有壹個習慣，就是在睡覺前要看看周圍的每個東西是不是有什麽不對勁。他挺直脖子壹看，發現遠處有光線射過來，馬上對他的同伴們叫喊道:'不遠的地方壹定有壹所房子，因為我看到了燈光。'驢子說:'如果真有房子，那我們最好還是換個地方睡吧。現在睡的地方太糟糕了。'狗又接著說:'而且，說不定還能在那兒找到幾根骨頭或是壹些肉哩!'於是，他們壹起向公雞看見的方向走去。隨著他們走近，燈光變得越來越明亮了。最後，他們來到壹座強盜住的房子前。
他們當中驢子的個頭最大，他走到窗戶跟前偷偷朝房子裏看去。公雞問道:'驢兒，妳看見什麽了?''我看見什麽了?'驢子重復說道，'我看見壹張桌子上擺滿了各種好吃的東西，強盜們正高興地坐在桌子周圍。'公雞說道:'但願這是為我們準備的'。驢子也說道:'是啊!只要我們能進去就成。'接著，他們壹起商量怎樣才能把強盜趕走。最後，他們想出壹個辦法:驢子後腿站立、前腿搭到窗臺上，狗站在驢的背上，貓又爬在狗的背上，而公雞則飛起來坐在貓的頭上。他們站好後，約定了壹個信號，然後壹齊鳴叫起來。驢子哇嗚哇嗚地吼叫，狗汪汪狂地吠，貓嗚嗚嗚地叫喊，公雞尖聲啼鳴。他們又同時打破窗戶，翻進了房間裏。玻璃的碎裂聲，可怕的喧鬧聲，把強盜們完全嚇壞了，驚慌失措中，以為是可怕的妖怪找上了他們，拼命地逃了出去。
壹切歸於平靜後，這幾個闖蕩江湖的不速之客坐了下來，匆匆吃起了強盜們留下的食物，那狼吞虎咽的樣子就像他們已經壹個月沒吃東西似的。他們吃飽之後，把燈滅了，各自依自己的習慣找到了休息的地方，驢子躺在院子裏的壹堆草上，狗趴在門後面的壹個墊子上，貓蜷曲在仍有爐灰余熱的壁爐前，公雞棲息在房頂的屋梁上。他們走了這許多路，已相當困倦，不久就睡著了。
到了半夜，強盜們從遠處看見房子沒了燈光，壹切都顯得很安靜，想到自己在驚慌中是否逃得太匆忙了。其中壹個膽子大壹些的強盜準備去看看。當他走進廚房時，沒有發現異案情況，便摸索著找到了壹盒火柴想把蠟燭點燃。偶然看見了貓那雙閃爍著火焰般的亮光的眼睛，他誤認為是沒有熄滅的爐中炭火，便將火柴湊上前去想點燃它。但貓卻不懂得開玩笑，起身猛地向強盜的臉上撲去，又是啐又是抓。那強盜嚇了壹大跳，急忙撤腿就往門外跑。可到門口卻被那條狗撲上來在腿上咬了壹口，穿過院子時驢子又踢了他壹腳。公雞此時被吵鬧聲驚醒了，拼命地叫了起來，那強盜被唬得連滾帶爬地跑回了樹林中同伴的藏身處，心有余悸地對強盜頭子說:'多恐怖啊，壹個可怕的巫婆待在屋子裏，她向我的臉上吐唾沫，又用那長長的，瘦骨伶伶的爪子抓我的臉;門後面藏著壹個人，手裏拿著壹把刀，壹下子刺在了我的腿上;院子裏站著壹個黑色的怪物，他拿著壹根大棒向我亂打;房屋的頂梁上還坐了壹個惡魔，他大喊道:'把那個惡棍扔到這兒來!''從此，強盜們再也不敢回那屋子了，而那些音樂家們也就高興地在裏面住了下來。我敢說他們現在仍住在那裏面呢。