嬴政斬釘截鐵地說，無論是誰，大秦王位他都不會拱手相讓。成蟜冷笑著說，那麽他們兄弟二人註定兵戎相見。成蟜下令讓將士們向嬴政發起攻擊，嬴政卻命李仲帶領將士守在原地。嬴政讓成蟜不要做無畏的爭鬥，他說成橋根本不是他的對手。成蟜拔出寶劍指著嬴政，他說今日就算戰死沙場也要為了父王和大秦殺掉嬴政.
嬴政看到成蟜不顧骨肉親情誓要殺他的模樣很是痛心，他環顧四周發現將士們全部都身穿秦國的黑甲。痛心疾首之下，嬴政唱起了《無衣》這首歌謠，他的歌聲發自肺腑感人至深。成蟜被嬴政的歌聲所感悟，他手中的寶劍赫然掉落在了地上。壹曲唱完，嬴政說秦國人不殺秦國人，所以從今往後，長安君成蟜與秦國再無任何瓜葛且恩斷義絕、生死不見。說完這壹席話，嬴政掉頭離開陣前，他下令撤軍。看著嬴政策馬遠去的背影，成蟜忽然頓悟，他笑著對著嬴政大聲喊了壹聲哥。
山林裏，荊軻在林中練劍，而公孫麗在壹旁作畫。荊軻為了早日練好鵠落劍法險些走火入魔，公孫麗就勸他千萬不可以心急。荊軻看著公孫麗的畫，他說她畫得真好。公孫麗借機問荊軻願不願意跟她壹起歸隱山林過逍遙自在的日子，她說這畫上就是她對以後生活的向往。誰知荊軻卻說他不能辜負師父的寄托，他要練好鵠落劍法為師父報仇。
回到王宮之後，嬴政整日借酒消愁，他不能割舍下和成蟜的兄弟之情。燕國太子丹告訴嬴政，他們這樣的人註定被身份所累，所追求的骨肉親情不過是水中月鏡中花罷了。太子丹認為成蟜從小心地善良，這次定是被有心之人利用，他讓嬴政好好想想這件事情到底是誰得利最大。嬴政猜測此事跟呂不韋脫不了幹系，果然不出他所料，當晚呂不韋就過來向他表明忠心。呂不韋自稱他才是嬴政的親生父親，他說自己做這這壹切都是為了他們父子。嬴政氣得讓呂不韋閉嘴，他說從始至終呂不韋、趙姬、祖太後都在利用他，只有成蟜是真心實意對他好。成蟜現在被呂不韋逼走了，嬴政把這壹切都怪到呂不韋的頭上，他揪住呂不韋的衣領質問他為何要壹直苦苦相逼。呂不韋想要打親情牌讓嬴政心軟，但嬴政讓呂不韋滾，他再也不想看到呂不韋。
集市上，荊軻遇到幾個小混混欺負壹個老婆婆，他就出手教訓了混混救了老婆婆。恰好蓋聶大俠的女兒蓋蘭也在附近，她替婆婆打抱不平就認識了荊軻。混混被趕走了，婆婆為了感謝荊軻和蓋蘭就請他們倆吃粽子。這時候，公孫麗過來了，荊軻就將剛才發生的壹切告訴了她。
蓋蘭說她和父親是從秦國逃出來的，現在正在被秦國的高手追殺。公孫麗和荊軻聽到蓋蘭的話才知道她就是蓋聶大俠的女兒，於是，他們跟著蓋蘭去城郊找蓋聶大俠。樹林裏，蓋聶正在和壹些殺手糾纏，公孫麗和荊軻沖上去幫蓋聶，蓋蘭也沖了上去。退敵之後，荊軻跪在地上求蓋聶收他為徒，他想要替先師公孫羽報仇。無奈蓋聶不願意收徒，他讓荊軻不要白費力氣了。
祖太後在寢宮裏宴請敏夫人和楚夫人，她希望兩位妃子幫大王開枝散葉。楚夫人向祖太後哭訴大王從未在她和敏妹妹的寢宮留宿，她們進宮至今都沒有真正服侍過大王。
蓋蘭壹大早就起來了，她看到荊軻也已經起來了。荊軻等到公孫麗起來後就喊她壹起去練功，但公孫麗說她要先幫荊軻把衣服補好。蓋蘭聽後就說她反正無事就幫著公孫麗壹起補衣服好了。
祖太後勸嬴政立楚夫人為後，但嬴政腦海裏閃過的人卻是公孫麗，於是他說他想要的王後是如商王武丁之後那般文武雙全、以德服人，既懂用兵之策又能與他壹起征戰天下。祖太後說武丁之後婦好那般的女子不可多得，嬴政卻說若是沒有那般的女子，他寧願不立後。
公孫麗和蓋蘭壹起縫補衣服，她們發現彼此誌趣相同後便決定義結金蘭。公孫麗和蓋蘭在樹林裏結拜成為了異姓姐妹，從今往後，蓋蘭就是公孫麗的妹妹了。
嬴政下旨將嫪毐淩遲處死，嫪毐族人悉數誅滅。另外，嬴政還下旨全力緝拿衛國民女公孫麗。