空城計劃:諸葛孔明出祁山，不想先鋒官馬謖誤射街亭，導致前線部隊接連被困。無奈之下，孔明決定退守漢中。軍隊走後，只有五千軍隊駐紮在孔明周圍的西城縣。壹天，我突然接到馬飛的報告，說魏國將軍司馬懿率領十五萬大軍，正在尋找西城羊群。此時孔明身邊沒有將軍，只有壹群文官，駐紮在城中的五千兵馬已經有壹半被派去運糧。所有的官員聽後都臉色蒼白，但孔明卻鎮定自若。他馬上下令把大旗藏起來，城門開了四次。每個大門被分配到20個軍校去假扮人，掃大街。其余士兵不準擅自跳出來大喊大叫。壹切準備就緒，孔明領著兩個孩子帶著琴登上高樓，坐在欄桿上，燒香彈琴。多麽無憂無慮的心情啊！當司馬懿帶著他的軍隊到達時，他看到孔明坐在城樓上微笑，沒有人看著他，這使他感到困惑。整個城市靜悄悄的，好像什麽都沒發生。看著這壹幕，要是換了別人，他們會毫無顧慮，大張旗鼓的領兵進城。也許諸葛孔明早就被斬首俘虜了。偏偏生性多疑的司馬懿下令退兵。孔明看著魏軍遠去，拍了拍手，笑了。官員們大吃壹驚，詢問原因。孔明這才說出原因:“此人(指司馬懿)料我壹生謹小慎微，絕不會冒險。見此規模，疑有埋伏，遂退之。”
夜走麥城:孫權接到曹操的信，欣然同意攻占荊州。他把攻取荊州的任務交給了將軍夢露。且說到了祿口，探子報說，江邊有烽火臺，荊州軍也在守著。呂蒙很不高興，所以他躺下來，拒絕承認他的疾病。孫權派女婿魯迅去見他。魯迅知道呂蒙沒病，但勸他裝病辭職。
孫權把呂蒙叫到建業養病，於是攻打荊州，讓年輕的魯迅接班。魯迅特意給關羽寫了壹封信，信中大大吹捧了關羽。關羽放松了對荊州的戒備，將荊州的軍隊轉移到樊城。孫權得知荊州守備空虛，拜夢露為都督，起兵攻荊州。呂蒙將戰船偽裝成商船，將精銳士兵偽裝成商人，愚弄烽火臺的守軍。當夜，二更精兵登岸，占領烽火臺，攻取荊州。公安衛士傅士仁見荊州已失，對關羽放火懷恨在心，遂向荊州投降。孫權讓他去南郡勸說糜芳，最後糜芳投降了。駐紮在楊嶺坡的江草·黃旭得知東吳攻陷了荊州，也派人攻陷了郾城和泗渚。關平戰敗逃回大寨告訴關羽荊州已失，關羽不信。在黃旭士兵到達關羽村之前，關羽的箭傷還沒有好，但他仍然親自出馬與黃旭戰鬥了80多個回合。曹仁亦來助戰，遂殺出樊城。徐和曹兩次進攻，都被關羽打敗了。關羽領兵過湘江，馬報荊州失陷，公安、南軍守軍投敵。關羽大怒。暈倒在地當關羽醒來後，按照趙雷的意見，派人去成都求救，同時去奪回荊州，以為是安身之地。當曹操看到樊城沒有危險時，他停止了追趕，而是看著吳棟與關羽戰鬥。此時，黃旭領兵迎擊因殺關羽而逃的曹操，親自出馬迎敵，並封他為南平將軍，駐守襄陽。關羽去了荊州，當他陷入絕境時，他得知呂蒙用壹個詭計來破壞他的士氣，許多士兵中途逃跑。他痛心疾首地說:“我活著不能殺夢露，但我死了壹定要殺了他！”
關羽率軍來到荊州，壹路與吳軍交戰。走到壹個山谷，被吳軍包圍，關平見軍心大亂，便勸關羽屯兵麥城，並讓廖化去尚勇向劉封、孟達求救。劉封聽了廖化的哭訴後，想去救關羽，但是孟達告訴關羽什麽是對什麽是錯，這讓劉封改變了主意，拒絕出兵救他。廖化見哭也沒用，去了成都。
關羽走投無路，吳棟派諸葛瑾去投降，但關羽不為所動，說:“如果城破了，最多只有死。玉可斷而不改其白，竹可燒而不毀其節。雖然我死了，但我可以永生。先生不用說了，我要和孫權決壹死戰！”諸葛瑾壹次又壹次地試圖說服他，但他最終還是失敗了。
諸葛瑾賞賜孫權，說有活捉關羽的計策，就讓朱然埋伏在麥城以北，潘璋領兵埋伏在林州。他還下令士兵三面攻打麥城，只留下北門空無壹人。關羽不想困在麥城，想突破小路去西川。王符勸他走大路，關羽說就算有埋伏也不怕。王福見他不聽，就和關羽告別了。
關羽率領關平騎二百余騎，從麥城北門沖出。不遠處，關羽在朱然遭到伏擊，四面楚歌的情況下，逃到了林居。到了石破天驚處，潘璋引伏兵截斷道路，用馬繩絆倒關羽等人。關羽被馬忠抓住了。孫權愛關羽，勸他投降。關羽睜大眼睛，厲聲咒罵。孫權考慮了很久，就把關羽和他的兒子斬首了。
五關斬六將:當時劉備軍被曹操擊敗，劉、關、張三人失散。其中，關羽被困在城外的壹座小山上，被曹團團圍住。曹操非常欣賞關羽的才華和勇猛(虎牢關之戰，關羽溫酒殺華雄，三戰呂布，關羽給曹操留下了深刻的印象)。曹操希望關羽投降，於是派張遼和張文遠去遊說關羽。關羽同意暫時投降曹操是出於對哥哥劉備的誓約，也是為了保護自己的兄嫂不受侵犯和自己與張遼的友誼，但他提出了幾個要求:第壹，投降韓而不是投降曹操；二是保證兄弟姐妹的安全；第三，如果有劉備的消息，他應該馬上離開，而曹不能阻止他。曹操愛才心切，只好答應，希望通過自己的努力影響關羽真心投降。在關羽“投降”曹操的日子裏，關羽受到了極高的待遇，他被賜以金銀“赤兔馬”。關羽不是單相思，斬首閻良和文醜，立下了汗馬功勞。就在事情這樣發展下去的時候，突然，關羽得到了劉備的消息，於是立刻向曹操辭官，曹操卻避而不見。最後，關羽不得不不辭而別。由於沒有得到曹操的指示，壹路被層層封鎖，但關羽卻憑壹己之力過了曹操管轄的五關(市)，斬了曹操的六將，因此得名“過五關斬六將”
萬事俱備，只欠東風:當時孫權和劉備兵力不多，而曹操處於壓倒性優勢。劉備的軍師諸葛亮和孫權的將軍周瑜討論破敵之策。他們都認為只有火攻才能打敗曹操。但當壹切準備就緒後，周瑜發現曹操的船只停在河的西北方，而自己的船只卻在南岸。此時是冬天，只有西北風。用火攻，燒的不是曹操，而是自己。只有東南風壹吹，才能對曹軍發起火攻，眼看火攻無法實現，周瑜急得吐血臥病在床。名醫和良藥都治不好他的病。這時，諸葛亮去拜訪周瑜，問他為什麽生病。周瑜不想說實話，就說:“人在危難之際，怎麽能讓自己不生病呢？”諸葛亮早已猜到了他的心，於是笑著說:“天有不測風雲。人們怎麽能指望他們呢？”周瑜非常驚訝地從伊的話中聽出了壹些東西，問有沒有治療疾病的良藥。諸葛亮說:“我有藥方，保證能治好妳。”說完，寫了16字，遞給周漁。這16的話就是:要想攻破曹公，就要用火攻；萬事俱備，只欠東風。周瑜壹看，大吃壹驚，心想:“諸葛亮真是神啊。”諸葛亮既然猜中了他的心思，就請教如何破敵。他知道葛亮有豐富的天文和氣象知識，他預言不久的將來會刮幾天東南風，所以他對周瑜說:“我有召喚風的魔法，可以幫助妳刮三天三夜的東南風。妳怎麽看？”周瑜很高興，說:“別說用了三天三夜，只壹夜東南風，大事就成功了。”周瑜命令部下做好壹切火攻準備，就等諸葛亮借東風，立刻入軍。諸葛亮讓周瑜在南屏山建壹座七星壇，然後去壇上燒香，嘴裏說著什麽，假裝呼風喚雨。半夜，忽聽風吹旗動，周瑜急忙出軍帳觀看，果然刮起了強勁的東南風。他迅速下令火力攻擊。周瑜的部將黃蓋率領火船來到曹操的水寨。當滅火輪接近曹駿的水寨時；壹聲令下，士兵們迎風放火。風助火，火乘風，把曹穎的戰船燒到1200艘，岸上的營寨也燒光了，給兵馬造成了無數的損失。煙火之中，曹操逃命，從胡同裏回到許昌。
刮骨療毒:關羽有壹次被箭射中，射中了左臂。後來傷口雖然好了，但是每到下雨天骨頭還是經常疼。幾天後，壹個穿著便衣的人來到了帳前。他姓華明陀。他聽說關雲長是世界上的英雄，他意外地被箭射傷了。他來這裏接受治療。華佗說:“箭有毒，毒已入骨。要把手臂剖開再治療箭傷，刮掉滲毒的骨頭，徹底除毒，才能根除疾病。”關羽伸出手臂，讓華佗剖開。當時關羽只是請眾將壹起喝酒吃飯，胳膊上的血灑了壹地，而關羽還在下棋喝酒，談笑風生。