金世遺，偉大的戰士，在第壹次世界大戰後，為自保山震動清廷，隨顧之華退隱海外。他唯壹的弟子蔣海天已經成為中原武林第壹高手，名聲大噪，直追師門。已經好幾年了。
壹天，在泰山頂上，青城派大師肖誌遠和他的好朋友葉淩風壹起遊山玩水。不料遇上清廷四大宗師，將天津香火宗師李文成父子團團圍住。原來，李文成和他的兒子是副領導人林青的掩護。帶領清廷高手登泰山。蕭、葉英勇作戰，壹場惡戰重創清廷主將。然而，李文成也受了重傷，死了。臨死前，他讓蕭和葉護送他的兒子到江海田。
不料，就在蕭和葉護送的途中，被多年的至親表妹截獲。肖和葉只能從江海天的家人那裏得到幫助。在蔣海天家裏，拿出壹封信，稱其為葉和歐陽婉的兒子，旅居海外，也就是顧仲連的侄子，奉命加入蔣海天的門下。當時，他的姑姑和侄子互相認識，葉淩風成了蔣海天的第壹個弟子。
蔣海天的獨生女蔣獨自壹人追殺聖上，而此時的已被清廷鷹爪鹿犀的兄弟姐妹俘虜。姜與齊聲琨和丈夫魏赤炯搏鬥，受了重傷。幸好被鏢局鏢師的兒子余救了。後來，蔣海天得知這壹情況後，收於為徒。為了救李光霞，尉遲炯夫婦與江海天化敵為友。蔣海天和葉淩風踏上了營救李光霞的道路。此時被武林奇人朱的女兒及其家人所救。幾經驚險，她終於脫離了危險。
蔣海天和葉淩風正在趕來的路上，卻不知道清廷大批高手正在圍剿天津門，藏匿龍堡，追殺副教主林清。江海天去了從前的美國，只身壹人，去報道千裏救人。沒想到，他被誤打誤撞，差點喪命。幾經周折，終於脫險，收林青之子林道玄為徒。
在返回林道玄的途中，江海天受丐幫幫主仲長統之邀，前往天柱峰與幽峰上官泰解決糾紛。我這才知道，原來有三位絕世高手隱居在西北的深山裏，不為武林中人所知。這三個人是三叔侄，壹叔朱，二叔，三叔上官泰。他們壹般性格孤僻，武功高強，三個人都有野心。原本是西域小國亡國的君臣，隱居深山，伺機復辟。經過壹番鬥爭，蔣海天和仲長統與上官泰化敵為友，卻發現鞠揚早已投靠清廷。而且是設計來離間朱和上官泰，並傷害上官泰的。
葉淩風獨自壹人在客棧裏，但壹天晚上，他遇到了被清廷大師圍捕的魏赤炯，並向他求助。在緊要關頭，葉淩風背叛了尉遲炯，致使他落入清廷手中。但他被清廷大師馮抓住了。原來，葉淩風的真名是葉廷宗，壹次偶然的機會，他救了真正的葉淩風。當時，葉淩風認為自己有生命危險，於是將自己的身世和尋找叔叔江海天的願望告訴了葉廷宗，並將母親歐陽婉的親筆信交給葉廷宗提審。沒想到葉廷宗認為葉淩風必死，幹脆冒用葉淩風的名字，去顧江求學當老師。原本出於年輕人的虛榮心和貪欲，被風逸龍抓住，成為清廷的“臥底眼線”，為反清義士埋下了隱患。
葉廷宗回到姜家中，正逢齊聲琨前來打探魏赤炯的消息。葉廷宗怕事情敗露，勾結清廷侍衛殺害祈聖，致使祈聖身受重傷，並誣陷於。余最後被顧仲連趕出門外，江傷心欲絕。此時九死壹生，到蔣家尋找假，卻被其反制，生死再無定數。
顧忠蓮和壹幫弟子上山自保，朱的父親在楊洛的挑釁下挑唆他上門，與參加會議的群眾發生沖突。林道玄也被俘虜，後被余所救，壹同赴京尋求洗清冤屈。在朱與英雄們較量的緊要關頭，江海天終於出現，化解了壹場沖突，把朱變成了敵人。此時清廷派四川巡撫葉屠夫圍剿小金川義軍，英雄派援軍。葉廷宗被推選為援軍首領，天山派少俠鐘靈為監軍。但所有的跡象都讓蔣海天無法放下，於是蔣決定去北京壹探究竟。
蔣海天帶領壹眾英雄進入北京天牢營救魏赤炯，而林青率領起義軍攻宮卻不幸失敗。姜終於知道是被葉屠夫的子葉廷宗冒名頂替，又急又氣，突然病重。也就是於奉命回師門做了掌門弟子，去小金川揭發陰謀，收拾門戶，拯救叛軍。
在去小金川的路上，余遇到了真正的，他又活了下來。因為他的名字被假葉淩風玷汙了，他把自己的名字改成了葉，和他壹起走了。幾經周折，他終於揭露了葉廷宗的真面目和他的陰謀，從而使起義軍免遭滅頂之災。隨後，葉、於等少年英雄，再加上魏赤炯、蔣海天等人，以及群雄的齊新，終於將葉屠夫的軍隊壹網打盡，葉屠夫父子戰死沙場，起義軍大獲全勝。葉正式拜訪了叔叔和嬸嬸，被江海天收留，並與青梅竹馬的耿秀峰化解誤會，成為戀人。姜和余歷盡艱辛，終於走到了壹起。葉因為足智多謀，留在起義軍抗擊清軍。蔣海天的四個徒弟壹壹見面，大家都很開心。