從吸血鬼的魔爪中逃生的貝拉和愛德華談起了戀愛，在她18歲生日宴會中，發生了壹件非常不愉快的事件——笨拙的貝拉在拆禮物包裝紙的時候不小心割破了手指，鮮血滴落的壹剎那，自控力最差的賈斯帕撲向了她。愛德華擔心這樣的悲劇會不斷發生，於是狠心地離開了貝拉搬離了福克斯小鎮，並保證不會再見貝拉，與她永別。傷心難過的貝拉開始了沒有靈魂的渾噩生活，但是她驚奇的發現，只要她壹做冒險的舉動，腦海中就可以聽見愛德華的警告，於是她騎摩托，壹個人在森林徒步，和新生的狼人——雅各布壹起。在躲避維多利亞追捕的過程中，貝拉漸漸的發現，拉普什海灘有著和吸血鬼壹樣神秘莫測的生活，狼人變身，狼人烙印，狼人的伴侶，狼人的阿爾法……這些對貝拉壹切都是新奇的，而她也在漸漸發現，她有著對雅各布超脫姐弟與朋友的情愫在逐漸萌芽， 貝拉的冒險並沒有停止的意思，當她縱身跳入懸崖的時候，卻被雅各布所救。誤以為貝拉已跳崖死亡的愛德華不願茍活於世，於是向吸血鬼皇族的沃爾圖家族挑戰，試圖殺死自己，最終被貝拉與愛麗絲所救，但沃爾圖家族要求將貝拉同化為吸血鬼，回到家後愛德華與其家人與貝拉商議是否真的同化為吸血鬼，Bella Swan決定以投票的方式來決定是否被同化為吸血鬼。大部分家人都表示同意，無論是可以避免想吸Bella Swan的血，和Bella Swan做好姐妹，保護自己的兒子等等理由…但是Rosalie（以前對Bella極其不友善的女吸血鬼）這次反而感謝了Bella Swan可以勇敢的救自己的弟弟Edward Cullen並且不同意Bella淪為吸血鬼（出於關心和自己真切的想法）,當然Edward 也不同意自己心愛的人失去靈魂。 在Bella 與Edward同時驅車的路上，Jacob擋住車前，Edward感應到他有話對自己說，於是Bella 和Edward兩人下車與Jacob來到了公路旁的森林裏，Edward對Jacob表示感謝（在他不在的日子裏，J對B的照料）但是Jacob卻說明自己不是為了他，而是因為自己喜歡Bella。Jacob阻止Bella想成為吸血鬼的念頭，但是Bella說出自己即使愛Jacob卻永遠只會選擇Edward。之後Edward於Jacob發生沖突，Jacob變為狼身，Bella及時阻止兩人，Jacob傷心的離開。Jacob離開後，Edward和Bella 兩人繼續討論Bella是否該成為吸血鬼的話題，Edward說出讓他親自“動手”的條件——於他相伴到永遠。並向Bella求婚…
第三部
即將中學畢業的貝拉陷入兩難的境地：她要在愛德華和雅各布中選擇壹個戀人，而這個選擇極有可能引發卡倫家族和狼人族群之間的壹場血腥戰爭……熱血沸騰的貝拉寧願選擇死亡以便與愛德華長相廝守，但是在他們結婚之前，愛德華不允許她這樣做。另壹方面，雅各布的介入讓他們兩人的感情亮起紅燈，貝拉在探望受傷的雅各布時，雅各布竟將她帶到自己家中，乘機向她表白愛意，並不顧她的意願強吻了她。這被逼的壹吻深印在貝拉心中，對於雅各布的感情，貝拉已經理不清了。 當貝拉為選擇戀人而備受痛苦煎熬的時候，她發現有人從她的房間偷了東西，目的是要循著上面的氣味嗅出她的所在之處。貝拉將過去種種意外聯系起來，終於明白來自傳說中克蘭家族的維多利亞正是操控壹切的幕後主腦。為了替死去的詹姆斯復仇，維多利亞正糾集壹夥幫兇匆匆趕往福克斯，對愛德華和貝拉的生命造成了莫大的威脅，卡倫家族決定聯合狼人族群去應對***同的敵人。冰與火的矛盾不可調和，在愛與犧牲的天平上，貝拉發現她所要奉獻的不只是靈魂……