東勝神洲傲來國海中有花果山，山項上壹仙石孕育出壹石猴。石猴在所居澗水源頭尋到名為“水簾洞”的石洞，被群猴擁戴為王。又過三五百年，石猴忽為人生無常，不得久壽而悲啼。根據壹老猴指點，石猴經南贍訓洲到西牛賀洲，上靈臺方寸山，入斜月三星洞，拜見須菩提祖師，被收為徒，起名曰孫悟空。
●第二回 悟徹菩提真妙理 斷魔歸本合元神
悟空從祖師學得長生之道、七十二般變化及“筋鬥雲”。壹日，悟空受眾人挑唆，變為松樹，引起祖師不快，被逐出洞。回到花果山，與占山妖魔廝鬥取勝，帶回被擄的眾猴與物品。
●第三回 四海千山皆拱伏 九幽十類盡除名
悟空使攝法將傲來國庫館裏兵器搬進山中，操演群猴。山中妖、獸紛紛拜悟空為尊。悟空向龍王討得重壹萬三千五百斤的如意金箍棒。在幽冥界勾掉猴屬在生死簿上的姓名。龍王和閻王表奏玉帝，請伏妖猴。玉帝派太白金星赴花果山招安悟空。
●第四回 官封弼馬心何足 名註齊天意未寧
悟空被授以“弼馬溫”之官，他得知此官為末等職，回花果山。玉帝命托塔李天王與其子哪咤太子擒悟空。被悟空打敗。金星再次招來悟空。玉帝命造齊天大聖府，讓悟空居住。
●第五回 亂蟠桃大聖偷丹 反天宮諸神捉怪
悟空管理蟠桃園，吃盡園中大桃。又赴瑤池，喝光仙酒；吃盡太上老君葫蘆內的金丹。逃回花果山。玉帝令托塔天王率天兵去捉拿悟空。悟空打退了眾天神。
●第六回 觀音赴會問原因 小聖施威降大聖
南海觀音徒弟木叉助天王，被戰敗。觀音又薦二郎神。二郎神與悟空大戰，太上老君在天觀戰，丟下金剛套，擊中悟空。眾神押其回上界。玉帝傳旨處死。
●第七回 八卦爐中逃大聖 五行山下定心猿
太上老君將悟空置入煉丹爐燒煉，四十九天後，悟空出來，大鬧天宮。玉帝請來如來佛。孫悟空壹路筋鬥雲，跳不出佛掌。如來將五指化為大山，壓住悟空。命土地神用鐵丸銅汁飼餵悟空。
●第八回 我佛造經傳極樂 觀音奉旨上長安
五百年後，如來佛欲尋壹信徒取經，以使佛法永傳東土。觀音率木叉，帶著袈裟、錫杖和金、緊、禁三個箍，駕雲前往。壹路上收伏沙悟凈、豬悟能和小白龍；勸化孫悟空，讓他們***保取經人。
●附錄 陳光蕊赴任逢災 江流僧復仇報本
陳光蕊喜中狀元，招為宰相女婿，被任為江州州主。上任途中被船家劉洪害死，其妻被搶，劉洪冒保赴任。陳被龍王救活，收於龍宮。其妻生子，拋於江中。被金山寺長老所救；起名江流，後又起法名玄奘。長老為其說知身世。玄奘尋見母親。後徑往京師，找外祖訴冤。劉洪被處極刑。陳光蕊還陽。玄奘入洪福寺繼續修行。
●第九回 袁守誠妙算無私曲 老龍王拙計犯天條
涇河龍王為使袁守誠預蔔落空，私改降雨進辰，雨量。又以所占失準搗毀袁守誠卦鋪。袁守誠斷言龍王因違旨將被唐丞相魏征處斬。並讓龍王向唐太宗求生路。太宗夢龍王求情，許之，命魏征入朝隨侍，使其不能斬龍。
●第十回 二將軍宮門鎮鬼 唐太宗地府還魂
魏征與太宗對奕時，夢斬老龍。當晚太宗夢龍王索命，自此身心不安而患病。為防鬼祟，他令尉遲恭、秦叔寶夜守宮門。太宗不久亡故，在陰間遇魏征舊友，現為陰間判官的崔玨。崔玨為太宗添壽二十年。還陽途中，太宗被冤鬼糾纏，散金銀給眾鬼而脫身。
●第十壹回 還受生唐王遵善果 度孤魂蕭王+禹正空門
唐太宗還魂，登朝宣布大赦天下，嚴禁毀僧謗佛。眾人推舉陳玄奘主持水陸大會，太宗許之。
●第十二回 玄奘秉誠建大會 鳳音顯象化金蟬
觀音菩薩變成疥癩遊僧，將錫杖袈裟獻給太宗。太宗將其賜予玄奘。觀音上臺對玄奘言大乘佛法的妙處，玄奘願去西天，太宗封其為“禦
弟聖僧”，賜號為“三藏”。三藏唐僧出關而去。
●第十三回 陷虎穴金星解厄 雙叉嶺伯欽留僧
唐僧騎馬西行。山邊城，夜登雙叉嶺，被虎魔王部下生擒。太白金星搭救了唐僧。唐僧行至兩界山，忽聽喊聲如雷：“我師父來也！”
●第十四回 心猿歸正 六賊無蹤
叫喊者正孫悟空。唐僧收悟空為徒。西行路上，悟空打死六個剪徑的強盜，唐僧抱怨不已。悟空縱雲離開唐僧。觀音授唐僧緊箍咒，悟空接受龍王勸告，重來保護唐僧，戴上了緊箍咒，表示不現款違背師言。
●第十五回 蛇盤山諸神暗佑 鷹愁澗意馬收韁
途徑蛇盤山，馬匹被鷹愁澗中之龍吞食。觀音召出惡龍，將其變為白馬賜給唐僧當座騎。
●第十六回 觀音院僧謀寶貝 黑風山怪竊袈裟
行到觀音禪院，老住持為謀占袈裟，欲縱火燒死唐僧師徒，悟空從天界借鑒是避火罩罩住唐僧，自己在壹邊鼓風，使火燒凈禪院。黑風山的熊羆怪趁火偷走袈裟。悟空上山尋妖索要袈裟。
●第十七回 孫行者大鬧黑風山 觀世音收伏熊羆怪
悟空見壹黑漢正與壹道士和壹白衣秀士商量開佛衣會事，遂打死白衣秀士蛇怪，與黑漢熊精相鬥。悟空在洞外打死壹小妖，得到請貼，變為老住持赴會。因被識破，只好請來觀音。觀音變為道士，勸熊怪服下悟空變的仙丹。悟空在肚內使熊怪痛不可忍。只好交回袈裟皈依佛門。
●第十八回 觀音院唐僧脫難 高老莊大聖除魔
高老莊高太公因妖怪入贅其家請求降妖。悟空變為太公之女。迷惑妖怪。又現出原身。妖怪化作狂風而逃。悟空緊追。
●第十九回 雲棧洞悟空收八戒 浮屠山玄奘受心經
那怪入洞取出九齒釘耙壹悟空大戰，當聽悟空說為保護唐僧取經過此，那丟下釘耙，跟悟空去拜見唐僧，被取明為豬八戒。三人到浮屠山、逢烏巢禪師，從其處得《心經》壹卷。
●第二十回 黃風嶺唐僧有難 半山中八戒爭先
黃風嶺的黃風怪先鋒虎精，將唐僧攝往洞中。悟空、八戒趕往洞口搦戰。虎先鋒難抵敗逃，被八戒壹耙築死。
●第二十壹回 護法設莊留大聖 須彌靈吉定風魔
悟空鬥不過黃風聖，敗下陣來。請來靈吉，抓住黃毛貂鼠變的妖精，救出唐僧。
●第二十二回 八戒大戰流沙河 木叉奉法收悟凈
流沙河中妖怪徑搶唐僧，八戒悟空去戰，妖怪鉆入水中，不肯上岸。悟空去見觀音，觀音讓木叉與悟空同去。木叉叫出妖怪悟凈。悟凈以頸下骷髏結成法船，渡唐僧過河。
●第二十三回 三藏不忘本 四聖試禪心
驪山老母與觀音、普賢，文殊菩薩變成母
●第二十四回 萬壽莊大仙留故友 五莊觀行老竊人參
萬壽山莊觀中有樹結人參果，吃後長後不老。觀主鎮元子都二童子以人參果款待唐僧誤認人參果為嬰兒而未敢食。悟空偷果三個，與八戒、沙僧分食。八戒嫌少，絮絮叨叨。二童子大罵唐僧。
●第二十五回 鎮元仙趕捉取經僧 孫行者大鬧五莊觀
悟空難忍毀罵，將樹弄倒。二童設計把唐僧師徒鎖入正殿。師徒們夜間逃走。鎮元子縱雲趕上，以袍袖將唐僧壹行盡籠而回。夜間師徒再次逃出。又被鎮元子命將悟空下鍋油炸，卻被悟空以石獅變成自身將鍋砸穿。
●第二十六回 孫悟空三島求方 觀世音甘泉活樹
悟空為醫活果樹，拜見觀音，觀音與悟空同來，復活果樹。鎮元子開人參果會，款待觀音、諸仙與唐僧師徒，並與悟空結為兄弟。
●第二十七回 屍魔三戲唐三藏 聖僧恨逐美猴王
唐僧遣悟空去化齋飯。山中妖精，壹變美女，二變老婦，三變老翁，迷惑唐僧，悟空打死妖精，唐僧大怒，逐走悟空。
●第二十八回 花果山群妖聚義 黑松林三藏逢魔
悟空回到花果山，播風揚石，砸死上山捕猴的眾獵戶。
唐僧誤入妖穴被擒。八戒、沙僧與與老妖黃袍怪在半空中亂殺。
●第二十九回 脫難江流來國土 承恩八戒轉山林
唐僧在洞內見壹婦人，自稱是寶象國公主，十三年前被黃袍怪攝來。公主勸老妖釋入唐僧。行到寶象，
●第三十回 邪魔侵正法 意馬憶心猿
黃袍怪變為壹美男子，前往寶象國探望嶽丈國王，將唐倍變為猛虎。白龍馬變為宮娥，舉刀暗算黃袍怪，被打中後腿。八戒要回高老莊，白龍馬勸他去找悟空。悟拒絕，八戒下山大罵，被眾猴捉回。
●第三十壹回 豬八戒義激猴王 孫行者智降九怪
八戒用激將法使悟空當下隨他前來。悟空變成公主痛哭，吞下九怪的內丹舍利，現出本象，壹路棍棒打得妖怪無影無蹤。悟空去天界查訪，星神念動咒語，將那私自下凡作怪的奎木狼收回。悟空將公主帶回國，並使唐僧恢復原身。
●第三十二回 平頂山功曹傳信 蓮花洞木母逢災
行至壹山，悟空聽說有妖，攛掇師父讓八戒去巡山。八戒要躲懶睡覺，編謊騙人，但被變成蟲的悟空壹壹聽知，當面戳穿其謊言。八戒只得再去探路。兩妖之壹的銀角大王率眾妖洞巡邏，捉住八戒。
●第三十三回 外道迷真性 天神助本心
銀角大王變做壹跌折腿的道士躺在路上，唐僧讓悟空將其背起。那妖遣來三座大山壓住悟空，將唐僧、沙僧拿到洞中。土地、山神等搬開大山，使悟空脫身。悟空變成老道士，在哪咤太子幫助下，用假葫蘆換了妖怪裝人的真葫蘆。
●第三十四回 魔王巧算困心猿 大聖騰那騙寶貝
悟空變老妖進洞，被吊起的八戒識出走了風聲。銀角大王與悟空大戰。悟空拋出壓從老妖處得的幌金繩將對手捆住。銀角大王念松繩咒解脫，反用繩捆住悟空。悟空變出鋼銼，銼斷繩子脫身。又變成小妖偷走幌金繩。銀角大王用葫蘆裝了悟空。悟空騙魔開啟葫蘆，乘機逃出，再潛入洞，偷得葫蘆。
●第三十五回 外道施威欺正性 心猿獲寶伏邪魔
銀角大王被悟空用葫蘆裝入， 頃刻便化為水。金角大王用扇扌+扇出烈火敗悟空。悟空鉆入
●第三十六回 心猿正處諸緣伏 劈破傍門見月明
來到壹座破寺，師徒四人在庭院賞月。唐僧思鄉，悟空以月為喻，為其點明“見佛空易，返故田亦易”之理，唐僧解悟，滿心歡喜。八戒、沙僧觀月，於佛理亦各有所得。
●第三十七回 鬼王夜謁唐三藏 悟空神化引嬰兒
唐僧夢前來，自稱是此地烏雞國國王，三年前被壹道士推入禦花園井中害死， 道士變為國王篡位。又交給唐僧壹玉王+圭。作為告知親生太子的表記。 唐僧從夢中驚醒，
●第三十八回 嬰兒問母知邪正 金木參玄見假真
母後和太子經過對證，確認現今君王為妖所變。悟空八是禦花園，在芭蕉樹下到已被掩埋的井。八戒下井，得國王屍身，背回寺中。並挑唆師父念緊箍咒逼悟空將死者醫活。
●第三十九回 壹粒金丹天上得 三年故主世間生
悟空向太上老君索得壹粒還魂丹，救活國王，假國王大恐，變為唐僧，但因不會念緊箍咒而被識破。文殊菩薩對悟空說，國王曾將自己在禦水河中浸了三日，故派遣騎來浸國王年，以報前恨。
●第四十回 嬰兒戲化禪心亂 猿馬刀圭木母空
紅孩兒縱風將唐僧懾走。悟空得知紅孩兒是自己五百年前結拜的
兄長牛魔王之子，欲借此關系向他討還師父。
●第四十壹回 心猿遭火敗 木母被魔擒
紅孩兒不信悟空所說，從口鼻中噴出煙火燒退悟空八戒。龍王弟兄被請來向紅孩兒噴水，反使壹身煙火的悟空幾乎被激死。八戒去請觀音，被那怪假扮觀音，賺入洞內。
●第四十二回 大聖殷勤拜南海 觀音慈善縛紅孩
悟空變做牛魔王被紅孩兒問破綻，縱筋鬥雲徑投南海，請觀音收服了紅孩兒。
●第四十三回 黑河妖孽擒僧去 西洋龍子捉鼉回
黑水河中妖怪變成船家，將乘船的唐僧、八戒攝去水底。沙僧潛水與那怪大戰，不能獲勝。悟空問罪於龍王。龍王命太子摩昂前去收伏。
●第四十四回 半身元運逢車力 心正妖邪度脊關
行至車遲國。國王興道滅佛，僧人都被罰做苦工。悟空監工道士，放走諸僧，又叫醒八戒、沙僧，鼓風吹散道士之會，推倒觀內塑像，變為三清大吃供品。
●第四十五回 三清觀大聖留名 車遲國猴王顯法
眾道士將三人當作降臨的三清祈拜， 以求對水。三人將尿施與，縱雲而回。三大仙向國王奏說悟空等打死道士、冒充三清事。國王命唐僧等與三大仙賭賽求雨。虎力大仙先登壇弄法，召來風、雲、霧諸神和四海龍王，被悟空使法力阻住，無雨降下。悟空登壇，風雷大作，暴雨傾盆。
●第四十六回 外道弄強欺正法 心猿顯聖滅諸邪
虎力與唐僧各在壹高臺上坐禪。虎力變出臭蟲咬唐僧，悟家變成蜈蚣叮虎力大仙，使他跌下；賭猜櫃中之物，賭砍頭剖腹油鍋洗澡等：由於悟空使計，三大仙皆輸。
●第四十七回 聖僧夜阻通天水 金木垂慈救小童
前方到八百裏的通天河。四人夜宿在河邊村裏壹老者家，聽說此地有壹錄感大王，慣施甘雨，唯每年需吃壹對童男女，今年輪到吃自己之女與其弟之子。悟空變童男，讓八戒變童女，在廟裏等候那妖。
●第四十八回 魔弄寒風飄大雪 僧思拜佛履層冰
那怪被八戒舉耙築下兩片魚鱗，逃回水宮。妖怪凍結河面。誘唐僧踏冰過河，使其落入水中。被藏於宮後石匣內。八戒、沙僧、白馬和悟空會齊，返回村莊。
●第四十九回 三藏有災沈水底 觀音救難現魚籃
八戒、沙僧將怪引出水面，悟空掄棒便打，那怪潛入水中不出。觀音被悟空請來，收伏妖怪，言明那怪是自己池中金魚走脫成精。河中老黿馱唐僧師徒過河，並托唐僧去西天問佛祖自己將來之事。
●第五十回 情亂性從因愛欲 神昏心動遇魔頭
悟空以金箍棒畫壹阻妖之圈，讓唐僧等坐在圈內，便去化齋。唐僧三人不耐等候，遂出圈行至前方人家，誤入獨角兕大王之魔洞。悟空忙趕去與魔交戰，卻被那魔拋出壹個圈子，將金箍棒套去。
●第五十壹回 心猿空用千般計 水火無功難煉魔
悟空上天查訪那怪來歷無果，先後請來托塔天王父子、火神、黃河神等助戰，皆未取勝。悟空發怒，以毫毛變出三五十小猴，又被套走，悟空變蒼蠅飛入洞，拿起金箍棒壹路打了出去。
●第五十二回 悟空大鬧金山白幾洞 如來暗示主人公
悟空變成促織入洞，拿了諸神被套去的兵器出來，又被那怪使圈子套走。如來佛遣十八羅漢來，亦鬥怪不過。壹羅法言，如來曾示意去問太上老君降怪之法。悟空請來老君，用芭扇出那怪三相，原來是老君座騎青牛，其圈為老君的金剛琢。
●第五十三回 禪主吞餐懷鬼孕 黃婆運水解邪胎
唐僧和八戒飲了河水而懷胎。悟空往索落胎泉水，如意真仙因其侄紅孩兒被悟空而降生恨。悟空教沙僧趁自己誘開真仙之機，取走泉水。唐僧八戒飲水解胎。
●第五十四回 法性西來逢女國 心猿定計脫煙花
到都城城關，壹行人被女官接入館驛，女王欲招唐僧為夫。悟空讓唐僧假意應承。四人入城，女王在宮中設宴款待，宴後，倒換關文，差三徒前往西天。唐僧邀女王同乘龍車出城為三徒送行，趁機與三徒***投西方，路旁忽閃出壹女，弄風攝走唐僧。
●第五十五回 色邪淫戲唐三藏 性正修持不壞身
三徒趕至壹座高山，見山中有洞。悟空變峰入壹山洞，正逢女妖挑逗唐僧，與怪相鬥，被螫頭部。八戒被螫了嘴。觀音讓悟空請天神昂日星宮，治好八戒、悟空之傷，又現出大雄雞原身，嚇死那怪，原來是壹母蠍成精。
●第五十六回 神狂誅草寇 道昧放心猿
唐僧被壹夥強盜吊在樹上，悟空救下唐僧，打死二人，當晚，投宿壹老者家，老者之子與強盜發現悟空，便欲謀財報仇。老者報信，師徒走脫，強盜追來，被悟空打得死傷傷，老者之子亦被割下頭，僧大驚，先念起緊箍咒，使悟空疼痛難忍，又趕走了他。
●第五十七回 真行者落伽山訴苦 假猴王水簾洞謄文
悟空去見觀音被留。假悟空打倒唐僧，搶去包袱。在花果山念包袱內的文牒，並聲言自己將去西去天取經，沙僧見了，去南海拜見觀音。忽見悟空在旁，於是掣杖便打，並向觀音述說自己所見。觀音遣悟空沙僧同去花果山。
●第五十八回 二心攪亂大乾坤 壹體難修真寂滅
悟空見假悟空而發怒，兩個舞棒在空中惡戰，真假難辯。如來認出假悟空是六耳彌猴，使他現了原身。悟空壹棒將其打死，又被觀音送回唐僧處。
●第五十九回 唐三藏路阻火焰山 孫行者壹調芭蕉扇
前方火焰山擋路，悟空向牛魔王妻羅剎女借扇，羅剎女因其子紅孩兒被悟空降伏，壹扇悟空扇到五萬裏外的靈吉菩薩處。悟空得到定風丹再到索戰，被扇不動；接著變成蟲子飛到茶水中，
●第六十回 牛魔王罷戰赴華筵 孫行者二調芭蕉扇
悟空到積雷山找到入贅玉面公主的牛魔王借扇；牛魔王被請走赴宴。悟空偷了牛魔王座騎金睛獸，變成牛魔王到芭蕉洞，騙得真扇，依羅剎女所教之法將扇變大。卻不會變小。牛魔王失金睛獸，忙趕回芭蕉洞。
●第六十壹回 豬八戒助力敗魔王 孫行者三調芭蕉扇
牛魔王變成八戒，接過定扇，現出三相與悟空相鬥。在眾護法神將幫助下，牛魔王敗走。諸金諸剛與天兵天將，將牛魔王收伏。悟空用羅剎女交出的寶扇扇息山火，師徒翻越火焰山。
●第六十二回 滌垢洗心惟掃塔 縛魔歸正乃修身
四人隨披枷戴鎖的和尚們來到金光寺。悟空得知夜得知夜放霞光之寶為龍王駙馬九頭蟲盜，受國王之托前去擒妖取寶。
●第六十三回 二僧蕩怪鬧龍宮 群聖除邪獲寶貝
那妖怪是壹個九頭巨鳥。悟空在二郎神與梅山六聖幫助下。鬥敗那妖，騙得塔寶。
●第六十四回 荊棘嶺悟能努力 木仙庵三藏談詩
八戒開路行至荊棘嶺上，被壹自稱荊棘嶺土地的老者，化作陰風將唐僧攝去。那老者同另外三老者是柏、檜、竹、松之精。四老揚道，唐僧主佛。杏仙女前來要與唐僧匹偶。眾徒尋來，樹精化為樹木。八戒諸樹築倒。
●第六十五回 妖邪假設小雷音 四眾皆遭大厄難
唐僧進“雷音寺”拜佛，和悟空、八戒、沙僧壹被合在金鐃之內，揭諦上天請來星神，亢金龍用角沿鐃縫鉆入，救出悟空。悟空打碎金鐃，老妖忙用搭包將眾神盡皆裝入。夜半，悟空放去師父，唱同弟與諸神。那妖追出，又裝去唐僧師徒與眾神。悟空走脫，去請武當山真武大帝來搭救。
●第六十六回 諸神遭毒手 彌勒縛妖魔
真武派出的五龍、龜蛇及盱眙山小張太子和四大神將，盡妖魔裝入搭包。悟空正淒慘時，彌勒佛忽然降臨，稱那怪是自己司磬的黃眉童在成精。悟空依彌勒計鉆入那怪腹內翻騰擺布。彌勒將怪裝入袋內。
●第六十七回 拯救駝羅禪性穩 脫離穢汙道心清
七絕山壹蟒成精作怪、悟空乘其張口來吞，借勢鉆入其腹，將金箍棒從背上搠出，那怪死於土中。八戒現成巨豬，沿稀柿行壹路拱去，唐僧壹行翻越七絕山。
●第六十八回 朱紫國唐僧論前世 孫行埏施為三折肱
師徒壹行入朱紫國。國王患病求醫。眾官依八戒之言請悟空上朝給國王治病。
●第六十九回 心主夜間修藥物 君主筵上論妖邪國五被悟空醫好病，說出病根是因三年前端午，麒麟山妖精賽太歲掠走竽後金聖所致，說話間妖怪驟臨，悟空讓八戒、沙僧在比護持，自己急縱祥江，跳將上去。
●第七十回 妖魔寶放煙沙火 悟空計盜紫金鈴
悟空打跑賽太歲派來的先鋒，打死壹自換去朱紫為下戰書的小妖，攜其屍回國。國王把皇後曾戴的黃金串交給悟空作為表記。悟空變成被打死的小妖進山入洞並差，將寶串交交給皇後，並托她將那怪放煙、沙、火的三個金鈴騙來，剛要盜走，驚動那怪，只好丟下金鈴，變成蒼蠅藏身。
●第七十壹回 回行者假名降怪犼 孔觀音現象伏妖王
悟空使計騙得妖怪金鈴，溜出洞外挑戰，引出那怪，用鈴搖出煙、沙、火，使那怪走投無路。觀音灑甘露救火，並言此怪是自己座騎金毛犭+孔，因報國王射傷孔雀大明王菩薩子女之恨，來此拆散國王鸞鳳。
●第七十二回 盤絲洞七情迷本 濯垢泉八戒忘形
盤絲洞中七女妖把進來化齋的唐僧吊上房梁，又從臍冒出絲繩，將莊門漫住。悟空變蒼蠅見七女在庵旁溫泉洗浴，遂變餓鷹，叼走其衣。八戒下水變成鮎魚亂鉆，然後現出本相，舉耙便築。眾女盤絲絆倒八戒回洞。悟空用毫毛變眾鳥，滅了守洞毒蟲，救出唐僧，七女已走脫。
●第七十三回 情因舊恨生災毒 心主遭魔幸破光
七女妖去師兄道觀避難，見唐僧等來，暗請道士為己報仇。道士以毒茶毒死唐僧、戒和沙僧。悟空撞破蛛網，打死七女妖的原身大蜘蛛。那道士兩脅下幹眼齊放金光，罩住悟空。悟空與之相鬥，根據黎山老姆所說，請來毗藍婆菩薩，用金針破金光，入觀救活唐僧三人，又將道士現出的原身大蜈蚣畏帶走。
●第七十四回 長庚傳報魔頭狠 行者施為變化能
太白金星來說山中三位魔王很神通。悟空變成壹小妖聲言孫悟空要來打死眾妖。眾妖魂飛魄散，哄然而去。
●第七十五回 心猿鉆透陰陽竅 魔王還歸大道真
悟空進洞，見獅怪、象怪和鵬怪，但不慎被鵬怪看破捆翻，裝入寶瓶。瓶內相繼出現烈火、蛇和火龍，他忙拔下觀音賜給的救命毫毛變成鉆子透瓶底鉆出，被獅怪張嘴吞下。獅怪飲藥酒欲毒死悟空。悟宛飲酒後撒起酒瘋，將獅怪折磨得死去活來。
●第七十六回 心神居舍魔歸性 木母同降怪體真
悟空迫使獅怪答應送唐僧過山。象怪攔住，以鼻卷去八戒，卷住悟空。 悟空以棒搠其鼻孔而被扌+卒放，又拿住象鼻將其牽回，迫他答應讓唐僧過路。三魔定計，在前面城市攔住三徒大戰，眾小妖趁機將僧搶入城內。
●第七十七回 群魔欺相性 壹體拜真如
八戒被怪咬住，沙僧被象卷住，悟空縱筋鬥雲欲走，被鵬怪飛上抓住。三怪將師徒入入籠內蒸時，悟空脫身，救出唐僧等，卻魔頭察覺，又將唐僧等人捉回。悟空拜請如來，如來令文殊、普賢二菩薩分別收伏自己騎青獅和白象。如來使鵬怪落在自己頭上，現了原身。
●第七十八回 比丘憐子遣陰神 金殿識魔談道德
前方城市，每戶人家前置壹內有小兒的鵝籠。驛丞言道，國王貪愛道士獻來的美女而致身體九+王羸， 又聽道士之言，欲以壹千余小兒心肝為藥引。 悟空識得那道士是妖邪，令諸神將鵝籠藏起。又聽那道 士言說唐僧心肝強過丟失的壹千小兒心肝。悟空變成唐僧，被武士押上朝廷。
●第七十九回 尋洞擒妖逢老壽 當朝正主救嬰兒
悟空將自己胸腹剖開，唯缺道十所要的黑心，現出原身，打敗道士。妖道 化寒光投東而走， 被壽星在空中罩住。妖道現出壽星座騎白鹿的原身。悟空打死化為美女的狐貍，回城令諸神送歸小兒。
●第八十回 姹女育陽求配偶 心猿護主識妖邪
悟空見山中黑松林內有黑邪之氣，勸唐僧不要救被綁在樹上的妖女，唐僧不聽，帶女子到禪林寺。寺中老喇嘛請師徒入內，並引出七八十個小喇嘛相見。
●第八十壹回 鎮海寺心猿知怪 黑松林三眾尋師
悟空聽眾僧說有妖魔在此傷人，夜間變成壹小僧，壹位美女來引誘，他現出原身，輪棒就打。那女子攝走唐僧。山神、土地跪告陷空山無底洞中之妖攝去唐僧。悟空讓八戒入山探路。
●第八十二回 姹女求陽 元神護道
八戒探明那妖與唐僧晚間成親。唐僧用悟空之計，邀那怪入後花園，摘下悟空所變紅桃奉與妖怪。悟空入肚，迫使那怪送唐僧出洞。
●第八十三回 心猿識得丹頭 姹女還歸本性
那怪出洞變花鞋為替身敵住三徒，復攝唐僧入洞。悟空發現那怪供奉的父兄托塔天王與哪咤牌位，不禁大喜，執牌位上天，先向玉帝告天王縱女精害人罪，又隨金星到天王府。天王父子隨悟空下天界。那怪是曾被天王父子降伏，拜為父的鼠精。見到哪咤，磕頭求命。
●第八十四回 難滅伽持圓大覺 法王成正體天然
滅法國國王專嗜殺僧。悟空趁夜縱雲入城，變成燈蛾飛入壹客店，拿走眾客衣服，復駕雲出城
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●第九十六回 寇員外喜待高僧 唐長老不圖富貴
師徒又入壹城，前往性喜齋僧的寇員外家。唐僧為員外做罷齋僧已夠壹萬的圓滿道場，寇員外為唐僧師徒送行，大哭而返。
●第九十七回 金酬外護遭魔蟄 聖顯幽魂救本原
強盜夜入寇家踢死員外。其妻屯子赴官府誣告唐僧壹行。悟空縛那夥強盜。師徒欲將財物送還寇家，被這兵押入城中。至五更時，悟空變蜢蟲飛入寇家，叮在棺材上假冒員外之魂說話，讓其妻撤回訴狀；又飛入刺史住宅，冒充家其伯考之魂，令釋放唐僧壹行。天明時，從半空裏伸下壹只腳，將縣堂麗滿，令眾官立即放出唐僧。師徒被釋，悟空徑闖森羅殿索回寇員外魂，使其死而復生。
●第九十八回 猿熟馬馴方脫殼 功成行滿見真知
到玉真觀，受到金頂大仙迎接。次早，四眾登靈山。逢大河。唐僧失足落水，凡體肉胎脫下成為水中壹屍。壹行上山直至如來佛之雷音寺，拜見如來。阿儺、迦葉奉如來命去檢取佛經，但趁機索取禮物，唐僧未備，拿到無字經書。唐僧再來求佛，阿儺、迦葉得到唐僧的紫金缽後，方傳真經。