華凱黨被鎮壓後，日本首先進攻。日本在向朝鮮增兵的同時，向清廷提出抗議，指責袁世凱應為沈嘉事件負責。中法戰爭如火如荼，清廷在很多方面都不敢樹敵。它只能應日本方面的要求向朝鮮派出調查小組。特使吳大猷打算先把屎盆子扣在袁世凱頭上再調查。這位特使於1884+01年6月抵達朝鮮後，他敦促李希對日本人要有耐心，並命令袁世凱將駐紮在皇宮的軍隊全部撤回自己的營部。
日本看到這壹點後，態度變得更加強硬。日本大臣井上馨率領1000多名日本士兵進入西門外的京畿道，並帶200名禁衛軍入宮，逼迫李希就範。但朝鮮是清朝的屬國，沒有關稅和外交權利。要說的話，還得找清朝。於是，中日最終於1885年4月締結了《天津條約》。大致內容是兩國都將在4個月內從朝鮮撤軍，不能再派人訓練韓軍。如遇重大事件，中日出兵朝鮮應先互換照會。這個條約讓清廷認為朝鮮不是中國的附庸國，日本的地位和中國壹樣。
暴動的功臣袁世凱此時被千夫所指，回國配合調查。此前，袁世凱多次上書北洋大臣，認為朝鮮國王譫妄會導致國家混亂。比如朝廷任命壹名監事代朝鮮國王掌管朝政，或許能穩定局勢，但李鴻章忙於國內事務，無暇顧及朝鮮。回國後，袁世凱受到冷落，不得不請假兩個月回老家探親，理由是繼母生病。
雖然清廷無奈放棄了朝鮮這個紅薯，但朝鮮人民還是對它如癡如醉。鑒於袁世凱在朝鮮訓練的效果，朝鮮政府想再接再厲，再派三個營，於是要求北洋大臣派袁世凱去訓練。清廷回復說，老袁請假回家太難過了。
總的來說，清廷對朝政策前後不壹。午後中段，清政府支持閔妃，幽閉，閔妃由親日轉為親中。然而，沈嘉之後，他做出了壹個微弱的舉動，決定釋放大元君回朝鮮。此舉既救不了院君對清廷幾年的怨恨，又給閔妃送了個政敵，這樣令人反感的事情就交給了袁世凱。
1885年夏，清軍撤出朝鮮後，進駐旅順。北洋大臣護送大元軍回朝鮮的計劃已經成熟，決定派水軍提督丁和連長率領水陸大軍護送。但這導致清軍將再次返回朝鮮的傳言，日本也對清廷提出質疑。李鴻章經過深思熟慮，決定讓袁世凱完成護送特使的使命。
19年8月，袁世凱和大元君從大沽湖登船，25日抵達朝鮮仁川。
閔妃真的生氣了。她強迫李希國王不要派官員去迎接他。當然，國王不能去看他的父親。袁世凱幾乎被榨幹了。老袁不是好惹的。他入住中國館後，分別拿著紙條給各國軍艦和領事，向朝鮮施壓，指責國王態度粗暴，不來迎接父親。第二天，朝鮮不得不派官員和侍從來侍候他。27日，袁世凱和大元君抵達首爾，國王被迫在皇宮南門迎接。袁世凱終於在焦慮中完成了自己的任務。
朝鮮剛停了壹會兒，俄羅斯又卷進來了。俄羅斯駐朝鮮大使魏拔做出了良好的姿態。中國保護不了妳。來吧，俄羅斯，我們幫妳訓練，條件是朝鮮承諾陸路貿易。俄國部長不好意思出面，於是雇傭了前中國稅務部門的德國雇員穆林德。袁世凱聞訊後，立即向韓王施壓。袁到了朝鮮後，明白了他的感受，驅逐了壹直動蕩不安的慕林德，俄國插手朝鮮的陰謀也就中斷了。
袁世凱回到天津，得到了李鴻章的極大贊賞。他要求袁世凱以道士的身份升任朝鮮商務委員會委員，並授予他三個頭銜，全面負責朝鮮的談判和貿易事宜。1885 10袁世凱赴朝履新。此時朝鮮政局受俄羅斯影響，情況更加復雜。朝鮮親俄派金、鄭等人多次遊說朝鮮國王，但沒有主見的被他們說服了。金等人與俄國聯絡，願意受俄國保護，並願意簽約使俄國處於與朝鮮和中國同等的地位。清廷獲悉，北洋大臣下令袁世凱調查。
袁世凱得知朝鮮有秘密文件送到俄國保護，於是召集朝鮮大臣到袁的辦公室問話。朝鮮大臣慌慌張張地告訴和閔妃，這對夫婦被嚇傻了，大清不能得罪。於是他馬上派兩個大臣去找袁世凱認罪，說朝廷對聯絡俄國壹無所知，下令逮捕親俄的金等人，俄國大臣不得不夾起尾巴，拒不承認俄朝密約。袁世凱長長吸了壹口氣。
袁世凱前門驅狼，後門驅虎。俄羅斯剛剛退出，美國趁機進入。1887年，美國人福久和朝鮮公使洪英植策劃朝鮮獨立。袁世凱玩了壹把非暴力不合作的把戲，趕到仁川表示無聲抗議。李希國王非常害怕，他派人到仁川表示哀悼，並告訴美國特使將藤久送回中國。
而朝鮮親美的閔飛兄閔永義卻忽悠韓王，說中國最怕歐美國家。如果朝鮮能和歐美國家直接溝通，中國也不敢強迫朝鮮。韓王有了底氣，於是派使節去歐美考察。袁世凱知道閔永義是幕後黑手，就趕緊把這家夥抓起來，指責朝鮮沒有外交自主權，不直接派出使節。朝鮮踢皮球，說使者出發了。袁世凱說我很生氣，後果很嚴重。他要求朝鮮盡快召回特使，並派高級官員到中國道歉。朝鮮政府表現得像死老鼠壹樣不感冒，對袁世凱不予理睬。
袁世凱只好退而求其次，要求朝鮮特使抵達邦交國時向中國公使館報到，由駐華公使陪同，但朝鮮仍不予理睬。
袁世凱覺得朝鮮越來越難以控制，於是上書李鴻章，提出兩個方案:上策是把朝鮮變成中國的壹個省。最好的辦法就是把水攪渾，讓各國共同管理朝鮮。李鴻章迫於國力下降，不置可否。
朝鮮看到清政府自給自足，加速了轉型的進程。過去，清朝控制著朝鮮的關稅和外交權利。現在，朝鮮不僅公然向歐美派駐大使，還準備以關稅為抵押向大國借錢，公然挑戰中國的宗主權。此後，李希國王以受到起義威脅為由，邀請俄、法、美、日軍隊入宮保護，這對清政府是壹個嚴重的打擊。袁世凱壹方面要求北洋大臣嚴正申斥李希，另壹方面又敦促親中官員進宮勸阻。他知道朝鮮的實際控制人是閔妃，所以閔妃的救命恩人洪在壹勸閔妃千萬不要親美。清政府如果缺乏貸款，可以借錢給妳，而且永遠不收抵押關稅。閔妃勉強答應了。
1892年，俄羅斯和日本計劃在朝鮮搞事。俄羅斯計劃鋪設從海參崴到元山的跨國鐵路，日本人計劃鋪設從釜山到北京的電力線路。唐遭到的激烈反對。袁世凱堅持朝鮮的電政是中國的主權，不可分割，最終挫敗了俄國和日本的計劃。但朝鮮國庫空虛，急需貸款。袁世凱下令駐朝粵商與泰順合作，承擔對朝貸款20多萬元，本息由朝方關稅逐年分期償還，並禁止朝方以關稅抵押其他債務。
剛剛解決了朝鮮的經濟問題，又爆發了東學黨起義。起義軍所向披靡，朝鮮政府束手無策，只好求助袁世凱。但根據中日條約，需要邀請日本壹同出兵。於是兩國都出兵朝鮮，東學黨起義很快失敗，但日軍留在朝鮮，總兵力超過進入朝鮮的清軍。袁世凱看出日本別有用心，於是親自會見日本公使大鳥，建議兩國同時撤軍。這只大鳥全盤托出，假裝成壹條蛇，借此借口，日本在朝鮮的軍隊不撤退反而在增加。李鴻章請沙俄等國調停，沒有成功。
此時身在朝鮮的袁世凱也左右為難。他只能堅守崗位，對朝廷保持高姿態。他給北洋大臣打電話說:“如果朝廷決定對日作戰，請先撤回駐韓使館人員。世凱報國無所畏懼，但又怕辱使命，損國威。”
其實袁世凱內心也是充滿恐懼的。壹是東方黨要暗殺他，讓他不敢出使館大門。大使館內缺乏日常用品，許多員工逃離。接著，大元君想為被騙報仇，公然派兵將大炮對準袁世凱的辦公室。袁世凱只好轉過身來，把自己的危險處境告訴了李鴻章。此時，日軍已攻占朝鮮首都首爾，並脅迫朝鮮國王發表聲明:宣布朝鮮獨立，不承認朝鮮為清朝藩屬國，廢除中朝壹切條約。
李鴻章最終決定就國家大事電告總理衙門，並召袁世凱打道回府。1894年6月15袁世凱終於離開了他經營了12年的朝鮮。