寶船乘風破浪，日夜前進，沖過死亡旋渦，戰勝大海嘯、克服瘟疫等重重困難，並且與當地土著人交好，消除吐爾呼魯國和南沙國之間的戰爭。寶船前往柯爾黎加，在缺水、找水的過程中，與海盜頭子馬拉奇周旋，順利重出重圍，到達目的地。在柯爾黎加，陶陶巧遇公主菲兒，與鄭和壹起粉碎了國師夏奇的篡位陰謀，用中醫望聞問切只好了老國王的絕癥，化解戰爭，建立邦交，還使船隊多了壹個新成員——菲兒。在揚帆回國的路上，鄭和得知海盜頭子馬拉奇召開海盜大會要劫寶船，就將計就計，令人混入其中，裏應外合，徹底清剿了亡命島上的海盜。
鄭和出色完成了打通海道，與各國建立友好邦交的任務，隨船來訪的各國使節以及南洋奇珍異獸也引起了舉國震動，受到皇帝嘉獎。然而鄭和心中卻有個遺憾，因為還有更廣闊的海域他並未到達。雄才大略的皇帝理解鄭和的心意，命他準備再次起航，把華夏文明傳播到更遠的地方。鄭和船隊再次揚帆。這是新的開拓之旅，死亡迷宮島、魔鬼海域、磁石島、黑暗海峽——新的挑戰接踵而來，鄭和船隊用智慧和勇氣化險為夷，還在當地留下了“鄭和燈塔”、“鄭和井”……促進了中外文明的交流。
終於，他們來到壹片新大陸——這裏就是神奇的非洲大陸。鄭和詢問首領這裏是否就是大海的盡頭，首領搖頭。鄭和頓然徹悟，是否到達世界的盡頭已不再重要，重要的是尋找本身。而他將率領艦隊，帶著天下歸仁，懷仁柔遠的胸襟和氣度，繼續探訪那些未知的國度，向西洋各邦播灑和平、文明、科學和友學的雨露。海風吹拂著鄭和的蒼蒼白發，他的艦隊又啟航了……
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