段譽繼位大理，王語嫣為皇後，其余女子皆為公主。轉眼，三年過去了。
壹天，九莫芷來到大理，與天龍寺的所有和尚談論佛教，然後他悠閑地坐下來。這時，壹個女人闖進天龍寺，要毀掉九莫芷的屍體。、段等六僧聯手，被女子擊敗。苦榮死了。
段譽見此事頗為棘手，便與許諸相約前往天龍寺。原來，九謨之的小功是從李秋韻那裏學來的，他設置了壹個機關來誘捕李秋韻。沒想到，李秋韻趁機修煉吟遊詩人絕學，至今只成功壹次，於是破關滅徒。段譽、許諸和王語嫣在無量玉洞找到了李秋韻。大打之下，段譽和許諸略占上風，李秋韻告了過去。
五鴨子的兄弟姐妹有五個，包括愛人慕童、李秋水和迷戀李秋韻的五鴨子。李秋水對李秋韻圖謀不軌，使慕童著魔，最終在無涯玉洞與無涯子結合。烏鴉子為李秋水雕刻了壹尊玉像。雕刻完成後，他只是盯著玉像發呆，把李秋水晾在壹邊。有壹天，無涯子摸到了玉像，並喊出了裘蕓的名字。李秋水大怒，找了無數美少年，在無動於衷的五鴨子面前裝深情。憤怒的李秋水找到了逍遙子。逍遙子壹生都是無崖大哥。因為太過無憂無慮，他早早離開了吟遊詩人，樂此不疲。當時，逍遙救了李秋韻，但他對李秋水有很深的感情，她邀請他，在天堂。不久，逍遙子和李秋水有了女兒，五鴨子離開了無量山，整日借酒澆愁。李秋韻傷好了，五芽子以為她是秋水，叫她滾。裘蕓無奈，回到五糧液洞。
這時，李秋水失去了懸崖，他整天悶悶不樂。逍遙在無邊的玉壁上寫了壹首詩，讓李秋水無限悲傷。絕望的他嫁給了西夏王，成了公主。小姚嘆了壹口氣，正要離開。李秋韻回來了，請她幫助自己對付李秋水。小姚勸她不要自相殘殺。他的武功在五人中排名第壹。沒有他的幫助，裘蕓不得不去吐蕃練習吟遊詩人絕學。機緣巧合，他收了九墨的智慧為徒。這是四十年前的事了。不久，李秋韻回到無量玉洞，將“北冥神功”和“淩波微步”留在玉像前，然後回到吐蕃，不想被九魔之盜。李秋韻非常生氣，她又見到了李秋水。戰鬥結束後，秋雲筋疲力盡，她靠著龜息裝死。在接下來的四十年裏，她努力學習武術，並很快進入了這個國家。
逍遙子聽說裘蕓死了，就告訴了五芽子，五芽子氣得走投無路，整日心神不定，最後被丁春秋暗算成重傷。逍遙子被李秋水的遭遇傷透了心，勸她回頭。不料，慕童態度堅決，李秋水毫不讓步，逍遙子從此退出江湖。
剛出江湖的李秋韻，聽到三個兄弟姐妹的死訊，悲痛萬分。在無邊的玉洞裏，她試圖殺死王語嫣，但最後還是做不到。段譽知道裘蕓是她的“神仙姐姐”，當裘蕓看到許諸的七寶戒指時，深受感動。所以她給段譽和許諸詳細講解了武術，然後退隱山林。
經過李秋韻的指導，他們的武術更上壹層樓。這壹天，突然聽到北院王要進攻大宋的消息。當他們出兵相助時，遇到了北院王，卻發現他的壹個死了的人，失去了理智，武功極高，原來是馮曉。劇戰之下，許諸奮力阻擋眼看就要拿下北院之王的馮曉，被壹人攔住，赫然是慕容博。慕容博武功極高，堪比段譽。他的武學知識驚人，更重要的是他快招，讓段譽的六脈神劍無法施展，只好用北冥神功和淩波與慕容博角力。許諸不忍傷害他的兄弟，他壹次又壹次地被打敗了。段譽在分神的時候也受傷了。壹個人跳出來救了兩個人。是李秋韻。
段譽告別李秋韻，許諸前往少林丐幫組織中原豪傑迎敵。壹進少林就看到方丈換成了元根。兩人打敗方丈，進入藏經閣，無名老僧卻不見了。牢房裏，玄寂、宣石、玄冥、杜宣四位僧人被困，蕭遠山全身經絡被破壞，成了廢人。原來，半年前，不知名的老和尚去世，慕容博突然出手，把蕭遠山打殘，困住了四個少林和尚，讓元根做了方丈。兩人殺了元根，救了出家人。
進入丐幫後，陳、吳、宋、龔傳四位長老都像壹樣精神失常，被人控制，全成了幫主。三個月前，壹舉打敗了四老乞丐，並幫助全當上了首領。段譽，許諸與丐幫四長老打鬥，受傷後逃出丐幫。許諸收到了壹封郵件。原來，沈雪的醫生約好了去古雷山，許諸很高興。
古雷山上的高手數不勝數，青城派的司馬麟，少林四僧，昆侖的西峰道士，天蠶的峨眉老師，天山的應本陽，崆峒的馮晨子，河南的諸葛仲，乞丐的全，風中劍客的萬裏，壹代隱士的獨孤泉。可以說中原的高手都在這裏了。段譽和許諸壹到，沈雪博士悄悄遞來壹張紙條，“叔叔，山頂埋有炸藥，妳趕緊回去！”
薛神醫正在談論抵抗遼軍。喊著“炸藥，快跑”，逮捕了薛神醫。但當他聽到“轟”的壹聲，大部分英雄都死在了山頂。僥幸逃脫的，也被落石砸死。活下來的加入了段譽和徐柱輝，先去了少林。李是的師傅。當他看到自己心愛的弟子變成這樣，心中的恨意也消失了壹半。“主公，可惜我是個瘸子，否則我壹定盡力讓宋、廖停火。”
這壹天，北院王領兵攻打雁門關。雁門關前，段譽、許諸、中原的高手，靈鷲宮36島72洞的高手與遼兵交戰。他們抵擋住了慕容博和從北方的進攻，不想丐幫全帶領丐幫弟子從南方進攻。南北夾擊下，段譽受傷，許諸抵擋不住。危急時刻，李秋韻及時出招，勉強擊敗慕容博，許諸用“生死符”攔住眾多遼兵，段譽抓住了馮曉。
從北院王退兵後，段譽不遺余力地救治馮曉。馮曉被苗族人下毒，失去記憶，從而被控制。為了擺脫毒藥，段譽和許諸分頭尋找逍遙，歷經千辛萬苦終於找到了逍遙。然而，在慕容博的控制下，馮曉重傷了李秋韻，並殺出了大理宮。裘蕓死時，把畢生的本事傳給了王語嫣。
許諸搶了馮曉，段譽和逍遙子替他驅走了所有的毒。然而，馮曉受了重傷，想念他的父親，所以他把馮曉送到少林由蕭遠山照顧。為了天下蒼生，段譽、逍遙子、許諸、王語嫣夜入大遼宮，才知道皇帝被蠱了，被蠱的人是北院之王。四人急忙出宮，打算行刺北院王。在北院的大宮殿裏，四個人殺了苗人的法師，如入無人之境。段譽曾經抓過北院王，卻發現對方打了段譽壹巴掌。原來北院王是慕容博喬裝打扮，四人退出了北院大宮。
許諸去西夏借兵。不料西夏王被挾持，西夏王座落入他人之手。許諸奮力營救孟古，自己也受了傷。段譽轉投大理，派兵援助大宋。逍遙子、許諸、王語嫣和段譽少林相遇，馮曉恢復了記憶和武功。目前五人前往丐幫，大顯神威，連續擊敗四位長老，射殺尤坦，殺死全，重新控制了丐幫。逍遙見慕容博是遼軍唯壹的主將，決定與慕容博決戰，兩人皆敗。
慕容博逃回北院大皇宮，殺死了北院國王，發誓要抓住並殺死馮曉所有的人。在大理宮中活捉了、穆，在北院大宮中活捉了孟古、少林四僧、丐幫四長老，以及靈鷲宮中的玉、梅、蘭、朱、巨四劍；被刺殺的王語嫣也被活捉。
慕容博雖然被丁春秋授予了“化功大法”，但在吸取人內力方面卻不如北冥神功。偏偏小姚急於救孫女，獨自救人，在慕容博苦戰，被丁春秋反制。慕容的博學變成了被蠱毒的逍遙子寫的北冥神功。目前已經吸收了丐幫四長老的內力。他的天賦極高，短時間內就吸收了全部內力。
馮曉人來到了大王宮北院，但是他們的親戚朋友都被抓了，所以他們不得不被抓。慕容博將少林四僧，四丐，靈鷲宮的，穆，孟古，於，梅，蘭，朱，菊四劍壹壹斬殺，三兄弟始終沒有投降。在咬舌頭的時候，王語嫣、段譽等人都瘋了，被丁春秋扇了壹巴掌。相反，他打開了穴道，救了馮曉和許諸。與此同時，李和諸葛忠先後救下了耶律洪基。
慕容博大勢已去，在對抗馮曉內力的時候，使用了北冥的魔法，三兄弟都受了重傷。無奈之下，段譽和許諸的“六脈神劍”和“生死符”走到了壹起，馮曉和慕容博同歸於盡。
三年後，許諸回到少林，段譽立太子為帝，自己逃到天龍寺。幾十年後，江湖出現在王重陽，壹個老和尚教了他“壹陽指”。後來，王重陽把“壹陽指”傳到了段誌興那裏，他們並列為南帝和中國的《阿凡達》。在雁門關前的山洞裏，齊宏不得不學習“十八龍”，成為北方的乞丐。在山洞裏，“馮曉”這個詞是最後壹個詞。原來他在救人之前就有死的心。丁春秋逃到了西域，人們變得瘋狂起來。他定居在白駝山，死了。他寫下了他生命中美麗的毒藥。雖然很亂，但足以震驚後世，成為歐陽懿毒學的源頭。有壹天周遊東海，在桃花島石壁前施展獨門絕技，被別人學習，卻被黃發揚光大，為了“謫英劍掌”和“蘭花指刷洞”。“生死符”太惡毒，最終會和虛竹同歸於盡。