人物:曹操 劉備
曹操和劉備在壹起喝酒，劉備盡數天下英雄，曹操皆以為不及。最後，曹操說，論天下英雄，唯我與史君耳。劉備聽見，嚇得筷子落地，幸好天上突然響雷壹聲，劉備推辭說是害怕雷聲。曹操以為其怯懦。
故事:三顧茅廬
人物:諸葛亮 劉備 關羽 張飛
司馬徽前來拜訪劉備，對劉備敘述了諸葛亮的才能。劉備帶領關羽、張飛前往隆中，適逢諸葛亮出遊，只得返回新野。幾日後，劉備又前往隆中拜訪，遇到諸葛亮之弟諸葛均，諸葛均告訴劉備說諸葛亮行蹤不定。
劉備第三次來到隆中草廬，終於見到了諸葛亮，諸葛亮向劉備闡述了“天下三分”的形勢。劉備請諸葛亮出山，拜諸葛亮為軍師。
故事:單騎救主
人物:趙雲 劉禪
新野壹戰，劉備以少勝多打敗曹操，曹操引五十萬大軍前來報仇。劉備的三千人馬走到當陽縣，突然被曹兵截住，戰到天明才擺脫曹兵的追趕，護衛劉備家小的趙雲發現不見了劉備，走散了糜夫人母子，急集合三十騎，又殺回亂軍中尋找。趙雲在壹位大嫂的指引下，在壹截斷墻後面的枯井旁找到糜夫人母子。糜夫人說："見到將軍阿鬥有救了，……我死而無恨！"說完，趁趙雲不註意跳井身亡。這時曹兵向這邊殺來，趙雲含淚推倒土墻埋了夫人，急忙抱起阿鬥往外沖。曹將殺來，戰三回合，被趙雲殺死。沒走多遠，又碰上曹將張鎘，戰十余回合，趙雲奪路而走，不料連人帶馬落入陷阱。張鎘挺槍來刺，忽然趙雲的馬平空壹路，跳出陷阱，張鎘嚇得壹個勁後退。趙雲力戰眾將，威武勇猛。正在山上觀戰的曹操見趙雲勢不可擋，傳令壹定要活捉。趙雲利用這個機會沖出包圍，連殺50員曹將，終於將阿鬥交給了劉備。
故事:草船借箭
人物:諸葛亮 周瑜 魯肅
周知道諸葛為人多謀，希望諸葛加入東吳，結果不成，周考慮東吳為了，就想要害諸葛，約諸葛前來商議造箭，諸葛來了個將計就計答應了，後諸葛約魯肅前來商議，魯肅中計答應了諸葛的要求，最後天晚上起霧，諸葛約魯肅前往，在船中魯肅不明問諸葛，諸葛不語，待草船到了曹水營前大喊，使曹疑為是大軍前來，命大軍射箭，箭全都射草船上，事後周知道氣吐血
故事:單刀赴會
人物:關羽 魯肅 呂蒙
赤壁之戰以後 諸葛亮三計氣死周瑜 得了荊湘九郡 其中荊洲是當時軍事要陣 為兵家必爭之地 劉備為完成三足鼎立之勢 需奪取西川 以立其業 故派大將關羽鎮守要地荊洲 吳國為了得到失去的土地 始終不放棄奪回荊洲的想法 因此 設酒宴名為招待關羽 實為鴻門之宴 宴請關羽過江到東吳 席間埋伏刀斧手欲殺之 關羽久戰沙場 熟讀兵書 早知是計 便有所準備 故而 只帶領十幾個隨從人員 提著寶刀 輕駕小舟 單刀赴會 席間 關羽借與魯子敬多年未見敘舊為由 拉著魯肅不放手 互相敬酒 實則以魯肅為人質 以脫身 埋伏刀斧手見魯肅被困 不敢輕易下手 關羽不僅應邀赴了宴會 更挫動了吳國的銳氣 打消了孫權收回荊洲的念頭 同時也歌頌了關羽勇敢的精神和過人的才智