形象：面如冠玉，兩耳垂肩，雙手過膝。
性格：為人忠厚，知人善任，寬仁愛民、至誠待士、信義為上、大智若愚、大巧若拙、狡詐、有心計的人，是“聖君”的代表。
情節：桃園結義 三顧茅廬占領荊州 奪取漢中 建立西蜀 夷陵之戰 白帝托孤
1、桃園豪傑三結義（第壹回 宴桃園豪傑三結義 斬黃巾英雄首立功）
東漢末年，張角發動黃巾起義，官軍聞風喪膽。為抵抗黃巾，幽州太守劉焉出榜招兵。當時，劉備、關羽、張飛都去看那招兵榜文。三人萍水相逢，但都有為國出力之心，所以壹見如故，被張飛拉到自家莊後的桃園飲酒。最後三人對天盟誓，結拜為弟兄。
2、三英戰呂布（第五回 發矯詔諸鎮應曹公 破關兵三英戰呂布）
董卓得知華雄被殺，便領大軍與盟軍大戰於虎牢關。呂布勇不可擋，接連殺敗八路諸侯。壹天，呂布又來挑戰，北平太守公孫瓚大怒，迎戰呂布，沒幾個回合便敗下陣來。張飛截住呂布連戰五十回合不分勝負。關羽見張飛不能取勝，便上前來助戰，劉備見兩個弟弟戰不下呂布，也揮動雙股劍上前助戰，終於將呂布打敗了。
3、青梅煮酒論英雄（第二十壹回 曹操煮酒論英雄 關公賺賺城斬車胄）
劉備為了防備曹操謀害，就在後園種菜，以為韜晦之計。曹操為了探聽劉備的心誌，就在梅青之時邀飲酒，請其指出當世英雄。劉備列舉袁術、袁紹、劉表、孫策、劉障、張繡、張魯、韓遂等人為英雄，曹操壹壹加以否定。最後指著劉備說:“今天下英雄，惟使君與操耳。”劉備聞言嚇得手中匙著落於地下，恰好雷聲大作，劉備借懼雷掩飾過去。
4、馬躍檀溪（第三十四回 蔡夫人隔屏聽密語 劉皇叔躍馬過檀溪）
蔡夫人早對劉備懷有戒心，當他聽到劉備反對劉表立幼子為繼承人時，就對劉備起了殺心，遂與弟蔡瑁密謀，以劉表的名義在襄陽設下“鴻門宴”，請劉備赴會。在宴會上，伊籍將蔡之害計密報劉備，並引其從西門單騎速逃，蔡瑁隨後追至檀溪，劉備縱馬下溪，馬前蹄忽陷，劉備揮鞭急呼，馬忽似龍駒，縱身而起，躍過檀溪，劉備脫險。
5、三顧茅廬（第三十八回 定三分隆中決策 戰長江孫氏報仇）
由於徐庶的推薦，劉備、關羽、張飛三次前往隆中拜訪諸葛亮。第壹次小僮說諸葛剛外出遠遊。第二次劉備只見到諸葛均，就留下壹封信表達敬慕之情，然後冒雪回去。第三次恰好諸葛亮在午睡，劉備壹直等到他睡醒更衣後才得以相見。諸葛亮被劉備求賢若渴的誠心感動，最終答應出山***圖大業。“三顧茅廬”後來便用以比喻誠心誠意地邀請人家，有時也表示多次拜訪才見到對方。
6、劉玄德攜民渡江（第四十壹回 劉玄德攜民渡江 趙子龍單騎救主）
曹操大軍壓境時，劉備率部從荊州向南撤退，荊州十余萬百姓自願跟隨劉備撤退。有人對劉備說：“我們應該趕快退保江陵。現在帶著這麽多老百姓，能作戰的人不多，若曹操大軍追上，何以拒之?”劉備說：“夫舉大事者必以人為本，今人歸我，奈何棄之。”
7、白帝城托孤（第八十五回 劉先主遺詔托孤兒 諸葛亮安居平五路）
劉備為關羽報仇，率全國之兵討伐吳國，兵敗退守白帝，壹病不起，詔諸葛亮等大臣到白帝，撫其背說：“我有幸得先生相助而成就帝業。然而我甚淺陋，未采納丞相之言而伐吳，自取其敗，悔恨莫及。我死在旦夕，不得不以大事相托。”於是將遺詔遞給諸葛亮，壹手掩淚壹手把著諸葛亮的手說：“先生的才能十倍於曹丕，壹定能完成統壹大業。劉禪軟弱，先生以為可輔佐則輔佐，若不可輔佐，則請先生自為成都王。”諸葛亮聽罷，手腳無措，流淚跪拜在地說：“臣怎敢不盡全力輔佐後主，以盡忠貞之節，死而後已呢！”
8、劉備摔阿鬥
趙雲與亂軍中救回阿鬥，雙手遞與玄德。玄德接過，擲之於地日：“為汝這孺子，幾損我壹員大將!”趙雲忙向地下抱起阿鬥，泣拜日：“雲雖肝腦塗地，不能報也!”
（二）壹代奸雄——曹操
形象：面色慘白，目光銳利。
性格：奸詐狡猾 自私殘暴縱橫恣肆 權謀機變從容不迫 誌向遠大飛揚跋扈 目光敏銳
情節：煮酒論英雄 華容道 官渡之戰 許田打圍 挾天子以令諸侯 夢中殺人 殺楊修 殺華佗 殺呂伯奢家
1、曹操獻刀（第四回 廢漢帝陳留踐位 謀董賊孟德獻刀）
董卓欺主弄權，曹操借王允七星寶刀進府行刺，見董卓躺下，急抽刀欲刺。董卓在穿衣鏡內看見了曹操的動作，轉身相問。曹操急中生智說：“我得壹口寶刀，欲獻恩相公。”董卓接刀壹看，果然是壹口寶刀。董卓引曹操出閣看馬，曹操謝道：“願借馬壹試。”然後快馬加鞭，逃之夭夭。
2、錯殺呂伯奢（第四回 廢漢帝陳留踐位謀董賊孟德獻刀）
曹操與陳宮逃亡，躲到呂伯奢家，呂家殺豬款待，曹操聽見後院的磨刀之聲，疑心大起，又聽見有人說：綁上再殺。於是，不問青紅皂白，連殺呂家八口，最可恨的是，當他發現殺錯人之後，並沒有放過呂伯奢這壹無辜的老人。當陳宮責怪他殘忍時，他振振有詞地說：“寧教我負天下人，休教天下人負我！”
3、割發代首（第十七回 袁公路大起七軍 曹孟德會合三將）
4、跣足迎許攸（第三十回 戰官渡本初敗績 劫烏巢孟德燒糧）
5、割須棄袍
曹操被馬超擊敗潰逃，聽見有人叫：“穿紅袍的是曹操!”便脫下紅袍。又聽見大叫：“長胡子的是曹操!”便驚慌割了胡子。又聽見：“短胡子的是曹操!”立即扯起衣角包著下巴逃跑。馬超追上，曹操嚇得繞樹而走，馬超壹槍刺在樹上，曹操乘機逃走。馬超追去，被曹洪攔住。曹操逃脫。
6、橫槊賦詩
曹操親率八十三萬大軍，準備渡江消滅孫權和劉備，進而統壹全中國。到了晚上，天空的月亮非常明亮，眾將好不威風。曹操告訴眾將官：我自起兵以來，為國除害，掃平四海，使天下太平。現在只有南方我還沒得到，今天請妳們來，為我統壹中國同心協力，日後天下太平，我們***享榮華富貴。文武們都站起來道謝，曹操非常高興，先以酒奠長江，隨後滿飲三大杯。並橫槊唱曰：對酒當歌，人生幾何……
7、“夢中”殺人
曹操身居高位，怕被人暗害，便對手下說自己夢中好殺人，睡覺時，旁人不要靠近。壹次睡覺時被子滑落，近侍替他蓋上，他躍起殺了近侍，又躺下睡覺。醒後故意驚呼：“何人殺我近侍?”左右以實告，才假裝悲傷，命厚葬之。
8、殺糧官王垕
壽春伐袁術時，曹操與袁軍相持月余，糧食“不敷支用”，曹操便讓管糧官王垕“以小斛散之，權且救壹時之急”。王垕遵令而行，激起了各寨大小將士的憤怒，紛紛傳言丞相欺眾。他暗中派人探得消息，不惜用毫無過錯的王垕之頭來穩住軍心，平息眾怒。
（三）“生子當如孫仲謀”——孫權
1、繼承父兄基業 (第二十九回 小霸王怒斬於吉 碧眼兒坐領江東)
2、決計破曹（第四十四回 孔明用智激周瑜 孫權決計破曹操）
3、“生子當如孫仲謀” （第六十壹回 趙雲截江奪阿鬥 孫權遺書退老瞞）
建安十八年，曹操率領四十萬大軍進攻東吳（濡須口），孫權率兵七萬抵抗壹月之久，曹提多次進攻仍不能取勝，休戰期間便去觀察孫權軍營，（2分）他從遠處看到東吳將士紀律嚴明整肅，孫權英武異常。深為羨慕。（2分）不禁脫口感嘆：“生子當如孫仲謀。”（1分）
4、孫權遺書退阿瞞 （第六十壹回 趙雲截江奪阿鬥 孫權遺書退老瞞）
曹操起兵進攻東吳，雙方對峙於長江兩岸，僵持不下。時近開春，江水上漲，曹營不少已經進水，兵卒叫苦連天。曹操已經有些退兵的想法，但壹時騎虎難下。孫權給曹操送來了壹封信，先是指責了壹番曹操，然後暗示曹操要趁回避江水上漲撤兵，果然曹操即刻退兵。
（四）“義絕”----關公（五虎上將之首）
形象：單鳯眼，臥蠶眉，髯長二尺，面如重棗，唇若塗脂。
性格：忠義勇武 忠貞不二光明磊落 恩怨分明
情節：過五關斬六將 斬顏良 千裏尋主 水淹七軍 單刀赴會 溫酒斬華雄 敗走麥城
1、溫酒斬華雄（第五回 發矯詔諸鎮應曹公 破關兵三英戰呂布）
董卓當權，把持朝政。十八路諸侯興兵聲討。交戰中，先後有四位各諸侯中的悍將被董卓的部將華雄斬殺。此時，關羽自告奮勇，願與華雄交鋒。袁紹嫌他地位低微，稱其“安敢亂言”，喝令將其打出。曹操上前阻止，關羽才有了出戰的機會。曹操端了杯熱酒為關羽壯行，而關羽願先去斬華雄，回來再喝酒。果然在溫酒未涼之際提來了華雄首級，令眾諸侯驚訝不已。
2、三英戰呂布（第五回 發矯詔諸鎮應曹公 破關兵三英戰呂布）
3、關雲長千裏走單騎（第二十七回 美髯公千裏走單騎 漢壽侯五關斬六將）
關羽與劉備失散，暫居曹營。曹操壹心想收服關羽，三日壹小宴，五日壹大宴，賜美女、金銀、官職等物品，關羽獨留下赤兔馬，以便來日尋劉備方便。聽到劉備下落後，關羽將官印吊於屋中，帶上嫂嫂，奔向劉備。途中因沒獲曹操批準，在五個關口受到阻攔，關羽皆殺之闖關。
4、五關斬六將（第二十七回 美髯公千裏走單騎 漢壽侯五關斬六將）
劉、關、張失散後，關羽為等待時機尋找劉備以及保護兄嫂不被侵犯曾同意暫時歸降曹操，關羽後來得到了劉備的消息，掛印封金，堅決離開曹營，壹路之上遭到了層層攔阻，但關羽憑借壹己之力，過了五個關隘，立斬曹操六員大將。
5、單刀赴會（第六十六回 關雲長單刀赴會 伏皇後為國捐生）
東吳屢次討要荊州未果。遂采用魯肅之計，設下鴻門宴，埋伏好刀斧手邀關羽來吳國赴宴。關羽輕駕小舟、單刀赴會，只帶領十幾個隨從人員。席間關羽借與魯子敬多年未見敘舊為由，拉著魯肅不放手，互相敬酒。實則以魯肅為人質。埋伏刀斧手見魯肅被困，不敢輕易下手。關羽因此安全脫身。
6、華容道義釋曹操（第五十回 諸葛亮智算華容 關雲長義釋曹操）
關羽奉諸葛亮之命設伏於華容道，撞著潰逃的曹軍，曹軍束手待擒。（1分）然關羽乃義重如山之人，念及曹操昔日於己有厚恩，心中不忍；又見曹軍狼狽不堪，愈發不忍：加以與曹將張遼有故舊之情，遂抗命放去曹軍，曹操得以脫身。（2分）後得劉備求情，關羽免受軍法懲處。（1分）
7、刮骨療毒（第七十五回 關雲長刮骨療毒 呂子明白衣渡江）
關羽舊時箭傷常在陰天發作。華佗認為應當切開臂膀刮掉滲入毒藥，病才能根除。關羽便伸出臂膀讓華佗切開。華佗用刀刮骨，悉悉有聲。左右掩面失色。關羽卻飲酒食肉，談笑弈棋，神色自若。華佗刮盡其毒，敷上藥，以線縫之。關公大笑而起。華佗稱贊說：“君侯真天神也!”
8、屯土山關公約三事（第二十五回 屯土山關公約三事 救白馬曹操解重圍）
公曰：“兄言三便，吾有三約。若丞相能從，我即當卸甲；如其不允，吾寧受三罪而死。”遼曰：“丞相寬洪大量，何所不容。願聞三事。”公曰：“壹者，吾與皇叔設誓，***扶漢室，吾今只降漢帝，不降曹操；二者，二嫂處請給皇叔俸祿養贍，壹應上下人等，皆不許到門；三者，但知劉皇叔去向，不管千裏萬裏，便當辭去：三者缺壹，斷不肯降。望文遠急急回報。”張遼應諾，遂上馬，回見曹操，先說降漢不降曹之事。
示例：徐州失守，關羽中計被圍屯土山，（1分）被張遼以“忠義”名義勸說後，提出三個條件而後暫居曹營。（1分）雖然曹操對他極盡恩寵，更贈他赤兔寶馬，（1分）但關羽在探聽到劉備的消息後，仍決然掛印封金，（1分）保護著劉備的兩位夫人義無反顧地離開曹操，追隨劉備而去。（1分）
9、斬顏良，誅文醜（第二十六回 袁本初敗兵折將 關雲長掛印封金）
10、水淹七軍 （第七十四回 龐令明擡櫬決死戰 關雲長放水淹七軍）
曹操命大將於禁、龐德去救樊城。關羽得信，親自披掛前去迎敵。不料中了龐德的箭。後見襄江水勢洶猛，水淹七軍之計，油然而生。就在壹天夜裏，風雨大作，龐德在帳中，只聽萬馬奔騰，喊聲震天。出帳壹看，大水從四面急劇湧來。七軍兵士隨波逐浪，淹死很多。關羽帶大軍沖殺而來，於禁見四下無路，投降關羽。龐德被生擒。
11、關羽大意失荊州（第七十六回 徐公明大戰沔水 關雲長敗走麥城）
關羽拒絕和孫權聯姻，激怒了孫權。孫權令呂蒙奪回荊州。呂蒙把戰士化裝成商人的模樣，騙過了關羽的江邊守軍，順利渡江，趁關羽輕敵，毫無防備，沒傷壹兵壹卒就占領了荊州。同時關羽在前線被徐晃包圍，敗退到麥城。呂蒙又把麥城緊緊圍住，關羽突圍不成功，被俘不降，孫權殺之。
12、敗走麥城（第七十六回 徐公明大戰沔水 關雲長敗走麥城）
關羽與東吳大將呂蒙在荊州交戰，大敗，退守麥城。由於兵少糧盡，關羽不得不放棄麥城向西川撤退。關羽想走小路，部下擔心有埋伏，可是關羽自恃勇力，不聽勸告。果然遇到伏兵，寡不敵眾，關羽父子遭擒被殺。