世界受到“神奇甲蟲”的威脅，地球被它占領。現在人類只能生活在天上漂浮的城市裏。人類中誕生了壹個用魔法力量對抗“魔法甲蟲”的魔術師——空戰護理指南。曾就讀於空戰奇才訓練機構——學院浮動城“希爾先生”的彼方·英司，是S128間諜隊的精英王牌，被授予“黑刃大師”稱號。然而，現在他被視為“特勤隊的叛徒”，被所有人鄙視和厭惡。有壹天，對方被任命為E601隊的教官，被連戰打敗。這個小隊已經接收了三個有特殊性格的女孩？漢奸和問題學生女生發動的英勇進攻，現在開始！